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1、 自由
机器现在完全自治，下落不明，恢复了向芬奇提供的 "无关紧要 "的遇险人员号码，其中包括一名在城里参加舰队周的美国海军军官。然而，由于这么多水手涌入纽约市的街道，及时找到这位军官对Reese和Shaw来说是一个更大的挑战。
2、 无可隐瞒
机器提供了一个互联网大亨的号码。此人善于入侵并窃取他人的隐私，并将隐私当做赚钱的工具——现在他自己的隐私竟然被人窃取了，这令他如坐针毡。当他的生活开始失控时，Reese奋力保护他，而Finch呼叫Shaw、Carter和Fusco一起参与案件调查，希望找到那个攻击他的人。与此同时，降级为街头巡警的Carter被迫与菜鸟MikeLaskey搭档，这让她有些不高兴。
3、 女杀手
Reese和Finch关注的下一个可疑对象是变色龙般狡猾的花花公子——他要么是个专门残害女性的恶魔，要么是别人的猎物。为了引诱他上钩，Reese和Finch找来他们最熟悉的三个女人——Carter、Shaw和ZoeMorgan，把她们打扮得花枝招展地去当「诱饵」。与此同时，一个危险的敌人正在追踪Root，机器帮助她策划逃离精神病院的方案。
4、 合理怀疑
这支队伍必须弄清楚是一位知名律师策划了她丈夫的谋杀案，还是她被人陷害了；Carter被她的新搭档发现了与Reese在一起。
5、 访问
机器提供了一个10岁女孩的号码，Finch和Reese让Shaw寸步不离地保护她。在此期间，小女孩展现出令人惊讶的「监控技巧」，令Shaw十分佩服。Shaw很快意识到机器提供小女孩的号码或许正是这个原因。与此同时，Carter继续从事揭露犯罪组织HR的秘密任务，但某些事情的发生可能导致她的行动提前曝光。
6、 过早死亡
从被关在精神病院中获释后，Root需要Shaw的帮助来处理机器发出的指令；Finch和Reese调查了一个性格温和的调查员。
7、 完美标记
Finch和Reese要调查的下一个可疑对象是一名催眠师，但他们很快发现此人并非单纯是一个能够掌控他人心灵的「精神大师」，而是有不为人知的一面。与此同时，Carter全力追踪一个与犯罪组织HR有关联的古董商人。
8、 残局
机器一下子给了Finch38个数字；关于Carter的过去的信息被披露出来。
9、 抉择
对抗犯罪组织HR的战争达到新的高度，但是要想将这帮坏蛋绳之以法，POI团队就必须面对巨大的危险。与此同时，机器突然给出了Reese的号码，POI团队面临他们所遇到过的最大的威胁。
10、 报应
Carter遇害后，POI团队发誓要尽快找到凶手为她报仇，并且结束这场与HR组织旷日持久的战争，但Finch意识到他们当中的一人可能走得太远了——他不仅可能丢掉自己的性命，还会危及整个团队的安全。与此同时，机器提供了纽约警署警官、HR犯罪组织的关键成员PatrickSimmons的号码。这是一个三集故事的最后一部分。
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