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1、 新的瑞秋
在本季首集中，新方向的成员们争当欢乐合唱团的下一个明星，一群新生闪亮登场。
第2集
布里特妮怕得要命，试图从小甜甜布兰妮的音乐里寻找灵感。另一方面，瑞秋努力适应纽约市的生活。
3、 大改造
布里特妮和布莱恩争当学生会主席，拉开选战对决的帷幕。另一方面，科特得到了梦寐以求的实习机会。
4、 分手
在纽约市，瑞秋和科特仓促接待意外访客。另一方面，珊塔娜与布里特妮努力适应异地恋情。
6、 火爆浪子
瑞秋和科特拜访利马镇，正赶上欢乐合唱团演出《油脂》。另一方面，珊塔娜决定回来帮忙。
7、 动力二重唱
玛利、杰克和莱德身陷三角恋情。另一方面，布莱恩与林莺合唱团发生了冲突。
8、 感恩节
几位麦金利毕业生向新方向合唱团提供了区域赛方面的建议。另一方面，瑞秋和科特享用了非传统的感恩节晚餐。
9、 最后一首歌
新方向在区域赛后重整旗鼓，菲恩思考自己在合唱团的未来。另一方面，科特得到了第二次试镜的机会。
10、 爱是欢乐合唱团，爱是我
2012 年即将结束，山姆和布里特妮打算在玛雅末日到来前尽情享受人生。另一方面，科特度过了一个终身难忘的圣诞节。
11、 逆转舞会
欢乐合唱团的女孩们在麦金利高中举办了一场逆转舞会。另一方面，山姆开始搜集林莺合唱团在区域赛中作弊的证据。
12、 裸露
欢乐合唱团举办了一场意在筹款的日历拍照活动。另一方面，瑞秋参演一部学生艺术电影时遇上了道德困境。
13、 天后
菲恩要求欢乐合唱团成员在“天后周”中释放内心的唱将之魂。另一方面，爱玛为即将到来的婚礼做准备。
14、 我愿意
新方向合唱团的新老成员齐聚利马镇，庆祝威尔和爱玛在情人节完婚。
15、 女孩们（与男孩们）拍电影
威尔和爱玛的婚礼结束后，欢乐合唱团的成员们接到了演唱自己最喜爱的电影歌曲的任务。
16、 恶斗
学生们布置了一项任务来修补威尔和菲恩的紧张关系。另一方面，珊塔娜对布洛迪的副业产生了怀疑。
17、 罪恶快感
新方向合唱团的成员们演唱了自己羞于承认但确实很喜欢的歌曲。
18、 流星
新方向合唱团为地区赛做准备时，发生了一件难以想象的事情，促使大家全面客观地看待问题。
19、 甜梦
新方向合唱团准备参加主题为“梦”的地区赛。另一方面，瑞秋参加了百老汇复活剧《妙女郎》的试镜。
20、 熄灯
麦金利高中停电后，新方向合唱团决定以“不插电”的形式演唱歌曲。
22、 绝不妥协
地区赛开始了，欢乐合唱团下定决心要打进全国比赛。另一方面，布里特妮带着全新的态度返回了麦金利高中。
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