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第1集
帝都最弱、首屈一指的高等猎人──克莱·安东黎西。他去自己担任团长的战团「初始的足迹」新成员录取面试会场露脸，却因为不负责任的发言而引发了大骚动……之后几天，克莱收到探索者协会召见，为了负起造成骚动的责任，他接下了相较轻松的委托──去某个宝藏殿救助遇难者。但是克莱全丢给别人处理，让那个委托落到了蒂诺头上！
第2集
蒂诺、露妲、基尔伯特跟葛雷格大人组成了临时队伍，接下了宝藏殿「白狼巢穴」的求救委托。基尔伯特提出异议，并要求挑战克莱，却败给了他指派的蒂诺，且对克莱操控宝具的高超技术感到畏惧，最终认同了克莱的实力。克莱顺利将委托交给别人处理后松了一口气，但在得知最近「白狼巢穴」似乎发生异变而化成了危险地带后，他这才注意到自己太过强人所难……
第3集
蒂诺等人对付着高等级的幻影而陷入了苦战。一行人对付着强敌，靠着团队合作想办法在宝藏殿中前进……并与迎面而来的头目幻影战斗。四人费尽千辛万苦总算拿下胜利，这时却出现了四只新的头目！在这绝境之下，蒂诺决定撤退，但这拚死一搏的作战计划也以失败告终。就在众人做好赴死准备时──克莱出现了。等级8猎人「千变万化」的实力将于此处展现……吗？
第4集
克莱完全搞不懂出口方向，随意地在宝藏殿当中前进。就在这时，众人偶然发现到已被他抛诸脑后、委托提到的遇难猎人们。据遇难者们所述，他们是遭到了名为「怨念的化身」的凶狠敌人击败。只要遇见了就必定会灭团，克莱等人打算尽早离开宝藏殿，却不巧遇见了怨念的化身！众人受到对方不祥的气场压制，就在这时，另一位带着假面的人物出现了……
第5集
克莱靠着莉兹大显身手顺利完成了委托，但这次却面临其他的灾难──受人托付的西朵莉史莱姆不见了，而那可是能毁灭帝都的威胁！克莱因此感到坐立难安……但他决定先放弃思考，将麻烦事全部推给其他人，跟莉兹一起出去约会。另一方面，「白狼巢穴」的异变至今仍在持续。魔术组织「空界之塔」正在其地下酝酿着巨大的阴谋。
第6集
西朵莉史莱姆到底跑到哪裡去了？克莱为了寻求建言，决定等待做出史莱姆的当事人──西朵莉归来。同一时间，“空界之塔”做出了某项决定。他们误以为克莱锁定了据点的位置，而选择与猎人全面抗争。克莱在丝毫不晓得这件事的情况下，打算将探协要求协助追加调查“白狼巢穴”的事交给亚克处理，但他随口的发言却遭到曲解，意外组成了大型的猎人调查队！
第7集
期望已久的西朵莉终于归来，但她对史莱姆的事情只先做了基本的调查，就对克莱说出不祥的预言：「这样下去调查队会灭团」。集结在宝藏殿的猎人们以史威为首，采取最高的戒备挑战克莱的「千之试炼」。就在这时，「空界之塔」首屈一指的英才──索菲亚开始逐步实行猎人歼灭作战……猎人VS「空界之塔」，倾尽全力的战斗序幕已经拉开！
第8集
猎人们靠著西朵莉的技术脱离了险境。焦急的「空界之塔」成员们无视索菲亚的命令，结果自取灭亡。此外，西朵莉轻易锁定出敌方根据地的位置，猎人们也打算一鼓作气发动攻势──这时，空界首屈一指的魔导师弗利克朝一行人发动了一击必杀的雷击魔法，使局势逆转、猎人们遭到灭团……原本是这么想的。另一方面，克莱也终于展开行动，战斗终于进入最终局面。
第9集
猎人们闯进了敌人的根据地，但狂暴的合成兽和巨大的魔像向他们袭击而来，步步逼近的强敌使得战况陷入棘手的拉锯战。如此赌上性命的激烈战斗，却由于克莱抵达而迎来了急转直下的结局。过了几天，诺特·科库雷亚所率领的「空界之塔」成员们誓言要从不堪败退当中东山再起，而与潜入猎人方的索菲亚会合，但索菲亚的模样却与平时判若两人。就在一行人感到困惑时，出现在他们面前的是──「那号人物」。
第10集
身为等级7猎人的屠龙者英雄──亚诺德·黑尔，其野心勃勃的队伍「雾之雷龙」大张旗鼓地来到了帝都。但克莱对他们的存在没有半点兴趣，今天也一如往常，为了给耗尽魔力的宝具补充魔力而在人群之间引起了骚动……在那之后，他与莉兹、西朵莉以及蒂诺在酒馆一起办了场聚会，然而──亚诺德等人突然现身，令现场的气氛为之一变。
第11集
“雾之雷龙”本来想在帝都闯出一片天，却出尽了丑态。怀恨在心的亚诺德为了雪耻，盯上了等级8的克莱。同一时间，克莱正烦恼著积欠西朵莉的巨额债务。他为了转换心情而和蒂诺一同出门，却不凑巧地遇见了“雾之雷龙”。即便克莱巧妙地将蒂诺推上前线，也完全敌不过亚诺德。眼见蒂诺就要遭到践踏，克莱终于决定踏进决斗的场地中……
第12集
克莱在造访的宝具店裡，从委托鉴定的物品堆中发现了惊为天人的逸品。他说什么都想将那东西拿到手，而决定直接跟那个宝具的主人提出买卖交涉，但……宝具的主人竟是亚诺德！克莱拙劣的交涉技巧在亚诺德眼中反而被认为是高深的陷阱，亚诺德便打算反其道而行把宝具卖给他，却横生枝节使得交涉破裂。宝具变成要在拍卖会上竞标，克莱更与贵族千金艾珂蕾儿开始争夺起那项宝具。
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