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1、 残缺不全
本集两条线，一条是地球上，麦克带着梅，悠悠球继续当神盾局，抓捕一帮穿越来的未知匪徒；一条是太空，西蒙斯和黛西在找冷冻的菲兹。 太空线菲兹所在的飞船就被一个大招打成了两半，菲兹下落不明。西蒙斯他们追到了一个外星球胁迫人质，发现了半艘菲兹的飞船，但冷冻舱里已经空无一人，黛西等人想先回地球，西蒙斯坚持要直接去找冷冻仓生产厂家（她认为菲兹会去那里继续冻自己），双方发生争执，结果在被外星战舰攻击的紧急情况下，西蒙斯强行输入了生产厂家的地址，执行了飞船空间跳跃。 地球线麦克他们缺了科学家，各种不顺，于是找了一个据说是梅的老公的老师的人，想重建神盾局学院，顺便提供技术支持。未知匪徒的穿越还在继续，新的地点在一个博物馆，神盾局众人赶到，但被一个对方的戏精延误，引爆炸弹，就在众人被震得七窍出血的时候，一艘卡车穿越过来，下车人回头一看，居然是寇森（的样子）。
2、 绝佳时机
外星科尔森带着匪徒们抢劫了便利店拿一些补给，再去抢劫珠宝店为了找到某种矿石（似乎是一种很NB的枪的动力），他们有低配版的随意门（两边都需要画圈圈才能开门），梅找到了他们的隐身卡车，一场大战，最后还是没能抓住他们。 但同时新的科研老头通过便利店留下的外星科尔森喝过水的杯子发现这个科尔森和死去的科尔森的DNA核心部分完全一样，排除了生化机器人的可能，估计是克隆人的节奏，而且当梅叫他科尔森的时候，他似乎想起了什么。 那个菲兹确实就是学了外语的真菲兹，在外星飞船上设计神勇救下了船员们，干掉了坏船长，但为了其它船员不被当作叛变者处死，离开了冷冻仓生产厂家所在星球，与刚刚迁跃到这里的西蒙斯一行再次擦肩而过，看来虐科技二人组的习惯在科尔森当了导演后依然没有任何改变。
3、 外星赌城风情画
这一集（除了下集预告）全部是太空线，菲兹和西蒙斯两支队伍终于在一个只有赌场和妓院的星球交汇了，菲兹和长生人被恩将仇报的船员打劫，拿着一个筹码去了赌场，西蒙斯一行则遇到了一个新的长生人——职业是猎人，专门来抓菲兹和伊诺克，似乎是类似时间警察的角色。几经波折，菲兹和西蒙斯在赌场见了面——1秒之后，菲兹就被猎人抓走并瞬移了。
4、 黄色警戒
迪克在一年期间离开神盾局，独自创立一间科技公司，大多用自己擅长的框架构建技术与一些神盾局科技为蓝本，靠网红女友索柯雅的宣传而大红大紫。然而，中士一行人开始追寻任何“不该在这条宇宙中存在”的目标人物，首先用一把特殊小刀杀死一位中年人并使其“水晶化”致死后，随即来到科技公司追杀身为目标之一的迪克。
5、 另一件事
梅被挟持过程中发现中士的大部分言行举止跟考森一样，而中士再度抓获并杀害一位体内同样感染寄生虫的男子，将梅跟尸体关在一起，迫使她拿刀自卫刺死该寄生虫。中士讲解该寄生虫称作“伯劳”（Shrike），一种靠寄生宿主得以生存乃至毁灭世界的外来世界生物，只听命于它们的“创造者”。
6、 无处可逃
阿塔拉使用一台特殊脑波仪器，将费兹和洁玛两人的意识困入一间思想牢狱中，强制他们必须合作解答时间穿越技术。两人在牢狱里独处的过程中，洁玛不肯告知费兹关于她们成功改变未来、打破时间轮回却导致他和考森最终丧命的事情；在外监视的阿塔拉也逐渐不耐烦。两人随后走访他们在神盾局学院认识彼此、乃至一起被考森招收进团队的美好回忆，但费兹最终靠洁玛的一段回忆中，得知自己丧命并已经和她结婚的实情。
7、 已经告诉过你了
费兹、洁玛和伊诺克三人不巧被传送盘送回基特森星赌场，传送盘随即丢失而使他们受困，之后还因先前引发骚乱而被星球统治者基特森先生抓获。费兹和洁玛被锁进断头台作为余兴节目，正当他们命悬一线时，一位星际女佣兵伊赛尔出钱解救出他们俩和伊诺克。
8、 碰撞程序（前篇）
中士称所有伯劳宿主会受本能驱使前往同一个地点汇聚，用各自的躯体结晶建成一座水晶塔来为其创造者铺路，而整座塔最后会转化为成千上万只伯劳吞噬整个地球。麦克勉强跟他达成共识，释放雪花并指派梅、黛西和迪克跟随他前去，自己暗中带队搭乘和风一号在空中监视；靠班森找到的情报，麦克发觉伯劳创造者极可能是印加神话中的一位古老恶魔。
9、 碰撞程序（后篇）
中士攻下和风一号舰桥，命令戴维斯让飞机远离水晶塔。货车上的迪克无法拆解炸弹时，黛西情急之下制造震波将炸弹包裹起来免受冲击，但货车依然撞毁整座塔而释出一群伯劳，使梅一行人被困在车中。就在快抵挡不住之下，黛西采取“咽喉点”作战方式打开后门，用震波粉碎所有飞进来的伯劳。
10、 飞跃
中士的遗体被送至实验室，身负致命伤却还有脉搏，连伤口都开始慢慢自愈。动用私刑的梅一开始自行认罪，但后来却又改口称她不记得事情经过，只记得她离开派对不久后就断片。戴维斯同样不记得任务结束后的经历，众人断言伊赛尔靠附身能力潜入基地。
11、 尘尽光生
神盾局全员开始全力搜寻麦克和埃琳娜下落，梅试图向中士问出一些关于考森“回忆”的资讯，但中士不想配合她、同时体内力量开始失控。焦虑不安的黛西急切想弄清楚中士的底细，她不听人劝的举动让所有人看出她一直以来都在逃避考森已死的事实。
12、 不祥之兆
麦克和埃琳娜目睹佛林特被巨石创造出来，其留有起初在未来时的意识和记忆，但伊赛尔附身于他、用其异能重新造出三块巨石，吟著歌打开通往黑暗次元的传送门。伊赛尔随即打断佛林特的腿，其随即释出一大群伯劳至附近村落寄生人类组成“丧尸”军团。
13、 新生命
玛拉基带领猎人入侵灯塔基地展开血洗，透过费兹和洁玛的记忆陆续瘫痪神盾局所有紧急规程，同时获得福瑞的工具盒。费兹和洁玛原本准备用自杀式攻击来制止长生人，但所幸伊诺克靠冒充以赛亚身份混进灯塔解救他们，同时提出唯一的“解决方案”。
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