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1、 被触怒的眼神
C.E.73年10月2日，奥布联合酋长国首相卡嘉莉·尤拉·阿斯哈来到L4的殖民卫星阿莫利万，决定与PLANT的杜朗达尔议长举行机密会谈，与其同行的还有隐姓埋名的阿斯兰·萨拉；而就在同一个地方，ZAFT军的新型战舰“密涅瓦号”的入水仪式也即将进行。 一派轻松的气氛下，“密涅瓦号”所属的真也与同事尤兰等人上街闲逛，并偶遇秘密潜入阿莫利万的地球联合军特务部队所属成员——史黛拉·露歇，但双方并不知道彼此的真实身份。 就在入水仪式即将举行的时候，阿莫利万的MS格纳库遭到了地球联合军特务部队的突然袭击，ZAFT军所开发的三架最新型高达也被夺走。ZAFT的MS部队损失惨重，而卡嘉莉和阿斯兰也陷入危险之中。就在这危急时刻，飞鸟真驾驶剑装备型脉动高达挡在三架高达的面前。
2、 招来战争之物
为了夺回三架被夺走的高达，真与史黛拉等三人展开了激战。而在阿莫利万外面，一直潜伏着准备接应强夺部队的地球联合军特殊部队母舰加迪·鲁号也开始对ZAFT军发动突袭。猝不及防下，ZAFT军伤亡惨重。 由于数量上的差距，寡不敌众的真逐渐落于下风；前来营救的阿斯兰也由于双方机体实力悬殊过大而穷于应付，在驾驶舱内的卡嘉莉受伤后不得不退出了战斗。幸好雷和露娜玛丽亚及时赶来支援，弥补了双方的差距。 看到无法取胜，斯汀和奥尔决定撤退；但史黛拉却执意与脉动高达分出胜负。奥尔嘲弄着说出“那你就死在这里吧”唤醒了史黛拉的恐惧，使得史黛拉立即撤退。 为了能够及时掌握信息，杜朗达尔议长登上了密涅瓦号。阿莫利万外，特殊部队长官尼奥亲自驾驶埃格萨斯出击接应斯汀等三人，被雷所感应。 追击战中，机体损耗严重的脉动高达成功换装了由母舰发射而来的空战型装备，但殖民卫星的护壁已被轰出一个大洞，三架高达成功逃离，不甘放弃的真和雷随后也突入宇宙空间。 由于已经没有安全的地点可供着陆，阿斯兰和受伤的卡嘉莉不得不降落在即将起航的密涅瓦号上，并要求与杜朗达尔见面。在前往舰桥的路上，卡嘉莉无意间喊出阿斯兰的真名，引起了露娜码丽亚的注意。 在殖民卫星外，等待着真的，是驾驶埃格萨斯的尼奥。
3、 预兆的炮火
在埃格萨斯全方位武器突如其来的攻击下，真一时间狼狈不已；幸好熟悉这种战法的雷及时赶到，为其化解了危局。与此同时，尼奥也感应到了雷的存在，三人遂展开了激战。 密涅瓦号出现后，察觉无法迅速取胜的尼奥当机决定撤退；雷和真在收到归舰信号后也一同返航。ZAFT及联合军双方的母舰展开了炮击战。回到母舰的尼奥下令撤退，加迪·鲁号将推进剂后备贮存箱分离后顺利逃脱。另一方面，塔丽亚得到杜朗达尔的许可，命令密涅瓦号追击加迪·鲁号。 史黛拉等三人在维生舱中逐渐恢复过来；而在尼奥与李的交谈中，似乎透露出三个人的秘密…… 与卡嘉莉会面之后，杜朗达尔邀请卡嘉莉及阿斯兰在舰内参观。不料就在格纳库中，卡嘉莉的言辞遭到了真的严厉讥讽。 密涅瓦号终于追上了加迪·鲁号，双方即将再度交战。真驾驶ZGMF－X56S/γ 炮战型脉动高达与露娜玛丽亚一同出击；而在密涅瓦号舰桥上，杜朗达尔直言点破了阿斯兰的真实身份……
4、 群星的战场
在碎石带，密涅瓦号落入了尼奥精心策划的埋伏之中，被加迪· 鲁号牢牢地压制住；而先前出击的真和露娜玛丽亚也陷入了与驾驶三架高达的斯特拉等三人苦战的僵局，无法返回支援密涅瓦号。 密涅瓦号舰桥上，阿斯兰提出了脱离困境的冒险方案，在杜朗达尔的支持下为塔丽亚所接受。尼奥亲自带队对密涅瓦号展开攻击，但遭到雷的拦截。两人展开激战，不分胜负。 密涅瓦号从小行星中成功脱困，并击伤了加迪·鲁号。看到无望取胜的尼奥下令撤退；在杜朗达尔的提议下，无力追击的密涅瓦号也招回了真及露娜玛丽亚进行休整补给。 由于被杜朗达尔点破，密涅瓦号的众人均已得知阿斯兰的真实身份。露娜玛丽亚对阿斯兰表现出相当的兴趣，而阿斯兰却矢口否认了自己的身份。 另一方面，ZAFT军突然发现早已废弃的尤尼乌斯7正在脱离其正常的轨道……
5、 无法愈合的伤痕
尤尼乌斯7原本是PLANT的农业卫星，C.E.70年2月14日的悲剧发生后，尤尼乌斯7就一直处于被废弃状态。但是，正当密涅瓦号追击加迪· 鲁号的时候，一群驾驶着ZAFT制MS的神秘人物开始将尤尼乌斯7的残骸推向地球。 得到“尤尼乌斯7开始向地球移动”消息的杜朗达尔将此事告知了卡嘉莉，并决定立即前往尤尼乌斯7。休息室内，雷、露娜玛丽亚等人对此也是议论纷纷，尤兰轻佻的语气引起了正巧路过休息室的卡嘉莉的强烈不满，但她的言辞再一次遭到了对阿斯哈家族深怀不满的真更为激烈的反驳。 蓝色波斯菊的新盟主加百列召开了蓝色波斯菊的会议，商讨如何应对尤尼乌斯7与地球相撞及其后事宜。在加百列的心中，已经开始酝酿对制造了殖民卫星的新人类进行报复的计划。 为了摧毁尤尼乌斯7，玖尔队及密涅瓦号先后来到了尤尼乌斯7所在区域。阿斯兰主动要求驾驶MS参加任务，并得到了杜朗达尔的许可。但就在玖尔队进行破坏工作时，遭受了未知部队的攻击。真、雷、露娜玛丽亚和阿斯兰先后出击，援护遭到攻击的玖尔队。 在此同时，潜伏在同一区域的加迪· 鲁号，也派出了三架高达……
6、 世界终结之时
正在尤尼乌斯7进行破坏作业的玖尔队遭到未知部队的攻击，MS及粉碎器均损失惨重，粉碎作业无法顺利进行。偏偏就在此时，奥尔、史黛拉等三人驾驶的高达也加入了对玖尔队的攻击；幸好真、阿斯兰等人及时赶到了战斗区域，与三架高达及谜之部队展开了激战。 尤尼乌斯7将要坠落的消息开始在地球上传播开来，各方政府均发表了公告，正在玛尔基奥导师家休养的基拉和拉克丝也获知这个消息。 与此同时，尤尼乌斯7区域的激战仍在继续。在阿斯兰等人的援护下，玖尔队成功地将尤尼乌斯7一分为二，但是，其中的一部分仍在加速向地球落下。 阿斯兰与伊扎克及迪亚克汇合，决定进一步破坏尤尼乌斯7的残片，但三架高达依旧锲而不舍地对他们进行追击。阿斯兰与伊扎克联手轻易重创了混沌高达及深渊高达，其惊人的实力深深地震撼了真。 塔丽亚决定让密涅瓦号伴随尤尼乌斯7的残骸进入大气层，并在到达极限时发射主炮将残骸摧毁。杜朗达尔议长同意了这项计划并转移到了伏尔泰号，但卡嘉莉决意留在密涅瓦号上与阿斯兰一起。 由于卫星残骸即将突入大气圈，ZAFT军及加迪·鲁号分别招回了自军的MS，而阿斯兰则决定留在残骸上，利用粉碎器继续从内部破坏残骸，但他却遭到谜之部队MS舍生忘死的攻击而无法脱身。危急时刻阿斯兰幸好得到了真的援助而脱离了残骸，但两人已无法返回母舰，在强烈的气流中开始急速向地球坠下。
7、 混乱的大地
密涅瓦号随尤尼乌斯7的残骸一起进入了大气层。虽然无法确认阿斯兰和真的位置，塔丽亚仍然下令将残骸击毁。 尤尼乌斯7的残骸化为无数的碎片坠落于世界各地，给地球和人类带来了惨痛的伤害。残骸的碎片也危及到了避难中的基拉等人，拉克丝用她那宁静安详的歌声，令受惊的孩子们镇定下来。 机体不堪负荷的阿斯兰再次得到真的舍身援助，两架MS成功地回到了密涅瓦号上。密涅瓦号顺利降落于太平洋上，并计划前往奥布。正当卡嘉莉庆幸事情得以解决的时候，再次遭到了真的驳斥。 杜朗达尔代表PLANT表示将对遭受灾难的地球伸出援手；但实际上，包括蓝色波斯菊在内各方势力，都在为积极地为将要到来的战争做着准备，罗德·加百列的手中也掌握了驾驶ZAFT军MS的恐怖份子驱使尤尼乌斯7坠落的证据。 露娜玛丽亚邀请阿斯兰参加手枪射击练习，而阿斯兰优异的表现，再次震惊了众人。言谈中，真对阿斯兰依旧选择留在奥布表示了不解。 “暴风雨就要来了。”看着咆哮的大海和天边的乌云，拉克丝对身边的基拉如此说道。
8、 汇合
密涅瓦号抵达了奥布的淤能碁吕岛，回到这里的卡嘉莉也受到了奥布联合酋长国宰相乌纳特·艾玛·塞兰与其子尤纳的迎接。 在内阁会议上，乌纳特提出了与大西洋联邦结盟一事，虽然遭到了卡嘉莉的极力反对，但由于“尤尼乌斯7是被PLANT的恐怖份子坠向地球的”一事已广为人知，民间反新人类的风潮再度高涨，卡嘉莉也毫无办法可想。 淤能碁吕岛上，密涅瓦号由朝霞社进行修理；而负责修理工作的，正是玛琉等人。 阿斯兰驾车外出，巧遇了由于家园被毁而搬到淤能碁吕岛上的基拉、拉克丝和孤儿们。“究竟在和谁作战？如何作战？”未能寻找到答案的阿斯兰向基拉倾吐了心中的迷茫。 第二天早上，在与卡嘉莉的谈话中，出于对当前局势的担心，阿斯兰下定决心回到PLANT跟杜朗达尔议长进行商谈，以期避免地球与PLANT之间的再次对立。临走时，阿斯兰给卡嘉莉戴上了戒指。 由于密涅瓦号的修理工作需要耗时数天，船上的众人纷纷外出。与兴高采烈的众人相比，真的心情截然不同，他换了便装来到伤心之地，然而眼前的景象早已全然不同……在纪念碑前，真遇到了素不相识的基拉。“花儿无论开得多么美丽，人总会将她摧毁。”无意识间，真说出了自己的心声。 在阿斯兰回到PLANT的同时，以大西洋联邦及欧亚联邦为首的联合国发表了视PLANT为敌对国的正式通告。
9、 骄傲之牙
在宣布PLANT为敌对国之后，地球联合就开始积极地备战；而相应的，PLANT普通市民对自然人的敌对情绪也被煽动起来。虽然杜朗达尔议长仍然极力试图通过和谈来解决问题，但战争已不可避免，PLANT不得不加强了自身的防御。 另一方面，蓝色波斯菊的盟主加百列不仅计划着彻底消灭PLANT，还准备清除以奥布为代表的几个小国。 地球联合军正式对PLANT宣战，并从月面基地出发，向PLANT发动了攻击；ZAFT军被迫还击。正当双方交战之时，搭载了核弹的地球联合军奇袭部队突然出现，并准备袭击PLANT，但在ZAFT军的秘密武器攻击下，奇袭部队全灭，地球联合军被迫撤回月面基地。 在PLANT，等待与杜朗达尔议长会面的阿斯兰意外地见到了“拉克丝”，而且“拉克丝”对他十分亲热，这令阿斯兰十分迷惑……
10、 父亲的咒缚
虽然以PLANT为目标的核弹被全部击落，但是PLANT普通民众的愤怒情绪还是由于突然遭受的攻击而被激化。在与杜朗达尔议长的谈话中，阿斯兰重新恢复了“阿斯兰·萨拉”的身份，为和平做着努力；杜朗达尔议长则对阿斯兰深表理解，劝慰他不必独自背负着父亲之事的重担。 就在这时，“拉克丝”出现在PLANT的公共频道上，表示以杜朗达尔议长为首的最高评议会正在探索更好的道路，并劝导大家珍惜眼前的和平。最终，“拉克丝”以宁静的歌声平息了民众高涨的情绪。 杜朗达尔议长毫不隐晦地向阿斯兰道出了这个“拉克丝”并非是真正的拉克丝的真相，并表示自己不仅需要假拉克丝的力量，还需要阿斯兰的力量。接下来，杜朗达尔又将阿斯兰带到了救世主高达的面前，而且把它托付给了阿斯兰，希望他能够坚持自己的道路。 阿斯兰再次见到了假拉克丝，她告诉阿斯兰自己的真名是米娅·坎贝尔。在米娅的邀请下，两人共进了晚餐。席间，米娅表示自己也是拉克丝的歌迷，并说自己是想为PLANT尽一份力量才答应了假扮拉克丝。
11、 选择的道路
加百列由于核攻击的失败而遭到了秘密组织内部广泛的批评，但这反而坚定了他消灭PLANT的决心；另一方面，PLANT最高评议会也通过了国防委员会的提案，为开战做好了准备。 而在奥布行政府内，卡嘉莉等人也在围绕是否与大西洋联邦结盟而进行着激烈的争论。虽然卡嘉莉极力反对，但大多数酋长均赞同与大西洋联邦结盟以避免战火再度烧身。 夜晚，难以入眠的基拉再度回忆起了上一次大战和那些在战斗中死去的朋友们…… 在杜朗达尔议长的安排下，伊扎克和迪亚克作为护卫监视而前往阿斯兰身边。三人来到了尼科尔的墓前，向牺牲的战友们献了花。伊扎克劝说阿斯兰回PLANT来，与朋友们一起为PLANT做些什么。 安迪·巴尔特菲尔德使用秘密频道将危险的现状告诉了密涅瓦号，并劝其立即离去。塔丽亚听从了安迪的劝告，决定离开奥布。 在劝解情绪低落的卡嘉莉的时候，尤拉突然向其求婚，令卡嘉莉大吃一惊。
12、 血染大海
为了救援被包围的部队，ZAFT军开始了降下地球的作战；而地球联合军也相应地发布了反空降动员令。 密涅瓦号刚出奥布领海就发现前方竟然是以4艘航母为首的地球联合军舰队，而后方的奥布舰队也堵住了密涅瓦号的退路。密涅瓦号唯一的生路，便是强行突破前方地球联合军舰队的阻截。 虽然数量上占有绝对的劣势，但在场面上密涅瓦号丝毫不落下风。见此情景地球联合军派出了巨型MA——扎姆扎扎。扎姆扎扎一出场便弹开了密涅瓦号的阳电子炮，其表现令所有的人都吃了一惊。 激战中的密涅瓦号距离奥布领海越来越近，在尤拉的授意下，奥布舰队开炮向密涅瓦号示警。由于瞬间的疏神，脉动高达的脚不慎被扎姆扎扎抓住。危急中，一度昏迷的真爆发了种能力，并成功利用氘核光束送电系统补充了机体的能量，一举击溃了扎姆扎扎和地球联合军舰队。 在杜朗达尔的安排下，阿斯兰成为ZAFT特殊部队FAITH的成员，并驾驶救世主高达前往地球与密涅瓦号汇合。
13、 苏醒之翼
在损失了包括2艘航空母舰在内的6艘战舰之后，地球联合军舰队的残余部队被迫撤退，密涅瓦号成功突围。 归舰的真因其不可思议的战绩而得到了威诺等人的欢呼，而同为MS机师的雷也对真的出色表现加以肯定；塔丽亚和阿瑟也逐渐明白了杜朗达尔议长将脉动高达交由真驾驶的用意。 另一方面，尤拉加紧了对卡嘉莉的控制。他表示将在与大西洋联邦签署协议的同时举办婚礼；卡嘉莉虽然并不甘心，但在尤拉以方方面面的“大义”劝说之下，并无他法可想。 由于政局的变动，寄居在玛尔基奥导师家里的安迪和玛琉敏锐地感觉到暴风雨即将到来，奥布不再是个能够容身的地方。 果然，就在一天夜里，一支神秘的队伍突袭了玛尔基奥导师的家。由于哈罗的预警，基拉等人得以事先察觉，逃到了避难所里。在双方的交火中，安迪和玛琉发现这支神秘的队伍竟然是ZAFT的部队，而他们的目标则是拉克丝。 看到普通武器无法对避难所造成威胁之后，神秘部队的指挥官下令使用MS对避难所进行攻击。面对千钧一发的危急状况，吉良驾驶自由高达出击，并发动了种能力轻易破坏了敌方所有MS的战斗力；神秘部队的指挥官只能选择自爆来销毁自军的痕迹。
14、 向明日出航
挫败了神秘部队企图暗杀拉克丝的阴谋之后，基拉他们不得不认真考虑今后的去向。就在这时，玛娜送来了卡嘉莉给基拉的信。原来为了准备婚礼，卡嘉莉已经被关进了塞兰家，众人不由大吃一惊。卡嘉莉在信中表述了身不由己的苦衷，表示为了国家将和尤纳结婚，并委托基拉将戒指还给阿斯兰。 等待即将到来的婚礼仪式的时候，卡嘉莉回忆起了和阿斯兰相识以来的点点滴滴……在奥布举国的关注下，尤纳将卡嘉莉带到了婚礼的举行地点。 与此同时，基拉下定决心，和拉克丝、安迪以及以玛琉为首的旧时战友重新集结于大天使号上，启动了这艘前大战中的名舰前往营救卡嘉莉。 正当尤纳和卡嘉莉在殿堂前宣誓时，基拉驾驶的自由高达突然出现，并将卡嘉莉带回到大天使号上。在奥布护卫舰队指挥官的刻意帮助下，大天使号成功下潜，脱离了奥布护卫舰队的包围。
15、 重返战场
就在大天使号离开不久，尚不知情的阿斯兰驾驶着救世主高达赶到了奥布，紧急戒备的奥布军出动了两架村雨对其进行攻击。无奈之下，阿斯兰只得离开。 大天使号上，基拉否定了卡嘉莉的错误做法，将戒指还给了卡嘉莉，并劝她和大天使号一同行动，去寻找正确的道路。 密涅瓦号到达了ZAFT的卡奔塔利亚基地。在休整期间，众人迎来了难得的闲暇。阿斯兰也抵达了这里，真对他的出现感到非常意外。然而对于真“为什么回ZAFT”的质问，阿斯兰并未给予回答。通过露娜玛丽亚的说明，阿斯兰了解到了自己不在时所发生的事情，并对卡嘉莉结婚的消息感到十分失落。 杜朗达尔议长要求密涅瓦号前往直布罗陀支援友军。原来最近亚欧部分地区要求独立，地球军对此进行了武力镇压。从塔丽亚那里，阿斯兰得知了劫走卡嘉莉的正是自由高达和大天使号。 密涅瓦号开始往地中海区域发进，但他们还不知道的是，自己已经被尼奥盯上了。
16、 印度洋的死斗
尼奥调集了附近地球联合军据点的MS，并亲自驾驶温达姆带队对密涅瓦号一行展开了攻击。密涅瓦号被迫迎战，阿斯兰决定与真一同出击，并被塔丽亚委以MS部队指挥的重任；而雷和露娜玛丽亚则在舰上待机。 驾驶混沌高达的斯汀·奥克雷选择了阿斯兰驾驶的救世主高达作为对手；尼奥则带队围攻在奥布突围一战中大出风头的真。 与此同时，奥尔·尼达驾驶深渊高达在水中对ZAFT军进行了突袭。面对强大的对手，虽然有数量上的优势，但尼拉贡戈号上的ZAFT军水中用MS格恩却毫无还手之力。待机中的雷和露娜玛丽亚不得不在机体加装水中战装备后出击。 看到激烈的战况，担心尼奥安危的史黛拉也加入了战团，与真战在了一起。由于数量上的优势，联合军占据了上风，而此时的真却无视阿斯兰的退后命令，执意要与盖娅高达分出胜负。在和斯特拉的激斗中，真无意中发现已来到了联合军正在建设中的据点。此时联合军士兵正在枪杀试图趁乱逃跑的平民，这一幕勾起真心底惨痛的回忆。 发现部队损伤严重、而且联合军据点也被侵入之后，尼奥决定撤退。在联合军撤退前，ZAFT军的尼拉贡戈号被奥尔·尼达击沉。 真不顾阿斯兰的阻止，执意毁坏了联合军的据点，救出了被羁押的民众。归舰后，即使被阿斯兰打了耳光，真仍然不认为自己做错了。 “拥有能力的人更应该自觉！”阿斯兰如此回答。
17、 战士的条件
在脱离奥布之后，大天使号就一直潜伏在斯堪地纳维亚王国。通过搜集来的信息，众人发现地球各处由于战争而陷入了混乱；相反，在假拉克丝的作用下，PLANT的气氛却显得相对平和许多。因为暗杀拉克丝事件及假拉克丝的事，基拉始终无法相信杜朗达尔议长，众人的心中也充满了疑问和不安。 密涅瓦号到达了ZAFT军位于波斯湾的马哈穆尔基地进行休整。在会见基地司令时，阿斯兰的盛名引起了瞩目。在基地司令的介绍下，塔丽亚和阿斯兰发现为了前往直布罗陀基地，密涅瓦号必须突破屯驻了联合军重兵的加尔纳汉基地。 真一直在为阿斯兰的事而耿耿于怀，但阿斯兰并不在意。在两人的单独谈话中，阿斯兰教导真不要忘记什么才是战士的条件。
18、 讨伐罗安格林炮台！
ZAFT军拉多尔队准备再次攻击加尔纳汉基地的罗恩格林关卡，密涅瓦号也加入了这一行动之中。在战前的准备会议上，阿斯兰决定由真来负责主攻。协助ZAFT军的女孩科尼尔对真的能力提出质疑，但在阿斯兰的调解下，还是将数据交了出来。 ZAFT军即将开始强攻罗恩格林关卡，真利用从科尼尔那里得到的数据，驾驶分离状态的脉动高达从不为人知的通路逐渐靠近了联合军的炮台，阿斯兰等人则从正面展开佯攻。 密涅瓦号对联合军的MS部队发射了阳电子炮，但在阳电子反射器作用下并无效果，阿斯兰等人也陷入了和联合军MS部队的混战中。 脉动高达突然出现在炮台下面，引起了联合军指挥部的一阵慌乱。真成功地破坏了炮台，联合军被迫撤退。胜利后的ZAFT军受到了市民的热烈欢迎，而真对阿斯兰的态度也逐渐好转。
19、 看不见的真实
密涅瓦号在协助拉多尔队成功攻克罗恩格林炮台之后，入港黑海沿岸的ZAFT军基地，那里正因为刚从联合军的暴政下被解放而热闹非凡。由米娅假扮的拉克丝也来到了这里，人群因为她的出现而欢呼鼓舞。 由于见到米娅扮演的拉克丝极受欢迎，惊诧之余的阿斯兰同时留心到了驾驶橙色机体的海涅的身影。与此同时，杜朗达尔议长也和雷重逢了，其场面就如同父子重逢一般…… 在整个基地仍沉浸在慰劳演唱会的余音之时，杜朗达尔议长在迎宾馆会见了由塔丽亚舰长带领的真、雷和霍克姐妹等人，真因其战功而受到了议长的称赞。在席间，议长揭露了这场战争的背后主谋LOGOS，正是由于LOGOS的推动才使得战争无休无止，正是因为利益的诱惑才使得人类在杀与被杀之间挣扎不休。 夕阳西下，车辆疾驰在小镇的路上，联合军88特务部队的身影闪现其中……
20、 PAST 过去
这里交待了真是如何前往PLANT并成为高达的驾驶员。原本住在奥布中立国的一名少年是为了什麼加入札夫特军，还成为高达的驾驶员。是为了报复失去亲爱家人的仇恨还是...
21、 迷惘的眼神
在和密涅瓦号的成员会面之后，杜朗达尔议长很快便离开了，而随同其前来的FAITH成员海涅·威斯藤夫鲁斯则留在了密涅瓦号上。虽然以前素未谋面，不过海涅却是个很容易相处的人，在交谈中阿斯兰得知海涅也被配属到密涅瓦号了。 众人迎来了难得的休假，但是露娜玛丽亚却在为“拉克丝”和阿斯兰过于亲密的举动而吃醋。阿斯兰的辩解似乎根本无济于事，他也不由得头大起来。 真独自一人来到海边，享受着难得的安宁。在那里，他和曾经相逢的少女史黛拉再度会面了。 独自陶醉在舞蹈中的史黛拉一时不慎落入了海中，真连忙下水营救。虽然成功将斯特拉救起，但面对着悬崖的两人根本无法回去，真不得不发出了紧急求救信号。 在相处的过程中，真和史黛拉由陌生到熟悉，两人的感情突飞猛进。 收到求救信号后，阿斯兰赶来将两人救出，其后又路遇了正四处寻找史黛拉的斯汀和奥尔。 “一定会再见面的！”在真的许诺声中，两人分开了。
22、 苍天之剑
对PLANT动武却屡遭挫折的加百列让奥布对黑海地区出兵，而尤拉也欣然答应了此事，并决定自己随奥布军队一同出动。 史黛拉的精神出现不稳定，在尼奥的安抚下才安静睡去，但在醒来后却已记不清曾经和真发生的故事。 海涅正式被配属于密涅瓦号上，平易近人的海涅很快便赢得了大家的喜爱。 虽然军队内部都对出兵抱有疑问，但由一艘航母和六艘护卫舰组成的奥布军还是迅速地到达了联合军的苏伊士基地。密涅瓦号决定在马尔马拉海到达达尼尔海峡间的区域布防。被奥布军出兵黑海的消息所震惊的不仅是阿斯兰和真，还有大天使号上的众人，以及目前是自由记者的米丽亚。在单独谈话中，海涅教导阿斯兰不要忘记自己的军人身份，在战争中滥动慈悲肯定会死的。 作为前阵的奥布军开始了攻击，密涅瓦号出动了脉动高达及救世主高达迎击。塔丽亚下令使用阳电子炮对奥布舰队进行攻击，但就在开炮的一刹那，从天而降的光束将密涅瓦号的阳电子炮击毁。发出这一攻击的，是驾驶自由高达的基拉。
23、 战火的背后
随着自由高达一起出现在战场上的，是前次大战中的名舰——大天使号，他们的登场立即震惊了正在交战中的各方势力。卡嘉莉驾驶强袭·红出击，并在阵前表明了自己的奥布代表身份，要求奥布立即撤军。 在尼奥的施压下，尤拉矢口否认了乘坐强袭口红的是卡嘉莉本人，并不顾奥布军的众人反对强行下令开火。奥布舰队不得不向自由高达和强袭·红射击，但不出所料，所有攻击均被自由高达挡下。 包括特务小队三人在内的联合军MS部队对密涅瓦号发动了攻击；奥布军也在尤拉的命令下对密涅瓦和大天使发动攻击。 见到卡嘉莉的命令无效后，基拉发动了种能力，对交战各方实施了针对武器的无差别攻击，其中也包括了正在对决中的火虎和盖娅高达。遭到攻击的史黛拉愤怒地对自由高达进行反击，但却被同样想在背后偷袭自由高达的火虎所阻挡，火虎被盖娅高达拦腰斩为两段，海涅战死。随后盖娅高达被自由高达一脚将踢入海中。 优势易位后，尼奥下令撤退；看到战斗基本结束，自由高达和大天使号也撤出了战场。
24、 错过的视线
密涅瓦号进入马尔马拉海的塔尔基乌斯海港休整。在送走海涅的遗物之后，真发泄了对自由高达和大天使号的不满和愤怒。阿斯兰对基拉的作法也十分不解，想与他们进行交流沟通，因此在向塔丽亚做了汇报之后，开始去寻找大天使号的去向。 在路上，阿斯兰碰巧遇见了米丽雅莉亚。已经成为战地记者的米丽雅莉亚曾亲自旁观了密涅瓦号在黑海地区的战斗。在阿斯兰的拜托下，米丽雅莉亚联系上了大天使号。 与此同时，大天使号上的众人也在为未知的前途而担心。接到米丽雅莉亚的消息之后，基拉决定仅由自己和卡嘉莉两人与阿斯兰会面。 曾经的好友终于再度重逢，但彼此的方向却再也不同。阿斯兰站在PLANT的立场上对基拉干涉战争的作法加以指责；但他也无法解释假拉克丝的存在，以及目前仍不清楚的暗杀拉克丝事件。而跟踪阿斯兰而来的露娜玛丽亚在窃听到这些机密之后也是十分惊讶。 另一方面，接受秘密任务的真和雷两人来到一处貌似已被废弃的研究所进行调查。在进入内部之后，看到眼前的景象的雷失控了……
25、 罪恶的所在
虽然自己对基拉所说的那些事情也不甚清楚，但阿斯兰仍然在基拉面前一心为杜朗达尔议长辩护，并拒绝了卡嘉莉让其回奥布或大天使号的请求。由于立场的不同，双方最终还是只能黯然分道扬镳…… 真带着雷撤出罗德尼亚研究所之后迅速向塔丽亚做了汇报。由于雷的异常状况，ZAFT军开始对这个研究所进行全面的清查，发现这里竟然是联合的强化人研究所。 而罗德尼亚研究所其实也是奥尔等人接受培养的地方。在收到研究所被ZAFT军占据的消息后，受到奥尔无意识语言刺激的史黛拉驾驶盖娅高达强行出击，前往罗德尼亚研究所。 面对盖娅高达的来犯，阿斯兰和真一同出击迎敌。在击坠盖娅高达之后，真发现对方的驾驶员竟然就是自己在海边相遇的少女……
26、 约定
发现史黛拉受伤之后，真立即带着她返回密涅瓦号进行救治。他的所为令密涅瓦号的众人为之大吃一惊。在经过随舰医生检查之后，发现史黛拉有可能是联合军的强化人，其身体经过了基因操作，并且数据相当接近罗德尼亚研究所；而就连记忆也被进行了人为的操作。 经过短暂的治疗，史黛拉醒了过来。但是由于强化药物的影响，她对于真的记忆已变得相当模糊。 另一方面，大天使号上的拉克丝决定回PLANT看看情况。由巴尔特菲尔德陪同，真正的拉克丝利用了正在ZAFT基地巡回演出的假拉克丝的“拉克丝身份”，抢先一步登上了穿梭机。虽然其后发现了“真相”的ZAFT军进行了追击，但由于驾驶自由高达的基拉的保护，穿梭机安然无恙。在基拉的注视中，拉克丝搭乘的穿梭机顺利地飞向宇宙。
27、 无法传达的思念
借助于抢来的穿梭机，拉克丝和巴尔特菲尔德成功地回到了隐藏在废弃物飘流带中的永恒号上。吃了哑巴亏的杜朗达尔议长秘密下令尽快抓住拉克丝，并计划趁拉克丝和基拉分开的良机各个击破。 另一方面，加百列继续对尼奥施压，要求其务必消灭目前已成为ZAFT军象征的密涅瓦号。 完成了跟踪阿斯兰任务的露娜玛丽亚向塔丽亚复命，但基拉对阿斯兰所说的那些关于真假拉克丝的事却始终萦绕在她的心头。 尼奥与尤拉一起制定了在密涅瓦号前往直布罗陀途中设伏的计划，奥布的高级军官虽极力反对，但不得不服从指挥。 密涅瓦号与联合军及奥布军的激战在克列塔岛展开；与此同时，基拉和米丽雅莉亚一起返回了大天使号上，在基拉的鼓励下，卡嘉莉决定直面自己所承担的责任，大天使号开始向克列塔岛进发。
28、 残存与消逝的生命
在地球联合和奥布的夹击下，密涅瓦号陷入了前所未有的苦战。奥布军的村雨队对密涅瓦号发动决死的攻击，雷的MS被重创，阿斯兰和真也被斯汀和奥尔死死缠住无法脱身，幸好自由高达及时赶到化解了危机。 同时赶到战场的卡嘉莉命令奥布军立即停战撤军，但战斗却一直持续了下去。混战中，斯汀和奥尔先后被基拉和发动了种能力的真击破，奥尔战死。 奥布军不顾卡嘉莉的撤军命令，继续对密涅瓦号实施攻击。露娜玛丽亚的机体被大破，本人也不幸重伤。真换装剑影系统，大破奥布舰队。见此情景，基拉将一直阻碍着自己的阿斯兰击坠。 在下达了全员弃舰的命令之后，奥布军的户高上校独自伴随着旗舰建御雷神消失在爆炸中。
29、 FATES
收到拉克丝回到宇宙的消息之后，在独自一人的杜朗达尔议长的面前，出现了克鲁泽的幻影。“他们是在何时何地，因为什么而相遇的？”议长陷入了对往事的追忆之中。 “如果人注定会相逢，如果一切都是注定的，那么努力挣扎活下去的意义又是什么？”克隆人克鲁泽和身为遗传学专家的杜朗达尔议长原本是旧识，在幻觉和回忆的交织之中，显现出杜朗达尔的内心也有着无法释然的东西。 “如果无法回头，那么从一开始就选择正确的道路。”下定决心的杜朗达尔选择了自己的道路。
30、 刹那之梦
受户高上校殉职前的嘱托，奥布舰队残余人员在天城上尉的带领下来到大天使号上投奔卡嘉莉，并为基拉等人所接受。 损伤惨重的密涅瓦号开始了休整，在战斗中负伤的露娜玛丽亚恢复了过来，然而阿斯兰却日渐消沉。史黛拉的身体状况越发危险，真无意间听到了随舰军医和塔丽亚的对话，发现史黛拉将要被PLANT用于研究，不禁大惊失色。 夜晚，在雷的协助下，真驾驶脉动高达强行带走了史黛拉，随后雷向塔丽亚承担了关于放走史黛拉一事的一切责任。 收到真发出的信号之后，尼奥只身前来与真接触。在尼奥承诺令史黛拉远离战争和死亡之后，真将史黛拉交还给了尼奥。
31、 未明之夜
舰队的残余人员回到北欧潜伏了起来。与此同时，ZAFT军部也下达对违反军规的真和雷的处理决定，出乎众人的意料的是此次事件竟然被不予追究，真和雷随后也被释放。 毁坏高达很快被投入欧亚战场，并发挥出轻易摧毁城镇和抵抗队伍的惊人的威力。
32、 史黛拉
在柏林，毁坏高达将城市化为了焦土，所有抵抗都被史黛拉轻松摧毁。看到毁坏高达辉煌战果的加百列不禁大为得意。 就在此时，自由高达和大天使号赶到了柏林。双方展开了混战，但自由高达在毁灭高达惊人的攻击力和防御力面前几乎毫无办法，只能依靠机动性来与其周旋。 在ZAFT军柏林驻留部队几乎全灭的情况下，收到杜朗达尔议长命令的密涅瓦号迅速来到了柏林。脉动高达也加入了攻击毁灭高达的队伍，真和史黛拉，在彼此毫不知情的情况下展开了对决。然而，他们的战斗却被尼奥所阻止，真终于得知自己牵挂的史黛拉正坐在对面的驾驶舱中…… 混战中，基拉将尼奥驾驶的温达姆击坠；斯汀的混沌高达也被村雨队击毁。史黛拉感受到了真的呼唤，逐渐恢复了和真在一起的记忆；但由于受到尼奥被击坠的影响，史黛拉的精神还是失控了。就在毁灭高达胸前的复列位相能量炮即将发射时，基拉将毁灭高达击毁。 “真……喜欢……” 怀中少女的身体逐渐变冷，而真只能再一次地、发出绝望而无助的怒吼。
33、 被展现的世界
回忆着无法完成的誓言，痛苦万分的真将史黛拉的遗体放入了宁静的湖中。再抬起头时，少年的眼中已满是仇恨。 回到密涅瓦号之后，真就把所有的精力都投入到分析自由高达的作战资料上，模拟自己和自由高达的战斗。虽然对真的做法很不赞同，但此时的阿斯兰对心存芥蒂的真已经丝毫没有了约束力，而且真还得到了雷的支持…… 玛琉将因受伤而昏迷的尼奥带到大天使号进行治疗，从身体资料来看，尼奥与穆完全一致，这使众人相信他就是原本以为已经在前次大战中战死的穆。但是，醒来的尼奥却完全没有了穆的记忆。 看到阿斯兰有些低沉的样子，露娜玛丽亚劝慰了几句，无意间的词语却对阿斯兰有所触动。 杜朗达尔议长向全世界发表讲话，配以经过刻意处理的影像资料展示出联合军在欧亚西部的暴行，并揭露了蓝色波斯菊背后的LOGOS才是制造战争悲剧的主谋，宣布不将其消灭誓不罢休。
34、 噩梦
在周密的策划下，杜朗达尔议长的演讲变成了对LOGOS的战争动员。由于LOGOS的成员和地球各大势力均有密切的联系，连奥布也不例外，感觉到其中危机的基拉决定和大天使号一起回奥布去。 但是，为了清除大天使号这个“不确定因素”，ZAFT军已经下达了消灭大天使号的“天使坠落”作战命令，并命令由密涅瓦号实施支援。因此，大天使号甫一行动，立即遭到了威拉德队的攻击。由于基拉的坚持，大天使号仅有自由高达一架机体在外援护母舰；密涅瓦号加入战斗之后，大天使号的情形越发险恶。玛琉拒绝了塔丽亚劝降的好意，大天使号继续艰难地向入海处前行；但此时的自由高达却遭到了脉动高达出乎意料的猛烈攻击。 原来，由于在之前的模拟练习中得到了雷的提示，满怀恨意的真已经完全熟悉了基拉的攻击方式。在密涅瓦号入海的同时，双方的战斗终于分出了胜负：脉动高达重创，自由高达大破……
35、 混沌之初
卡嘉莉驾驶强袭·红将驾驶舱坠入海中受伤的吉良救了出来；同时，为了迷惑敌人，水下的大天使号将主引擎隔离爆破，继续向奥布驶去。 战胜自由高达归来的真受到了整备维修人员的欢呼，在欢迎他的人群中还有露娜玛丽亚和雷。然而，愤于基拉被杀的阿斯兰狠狠地将拳头打在得意洋洋的真的脸上。对峙的两人被众人拉开，雷再次隐晦地批评了阿斯兰的立场和态度，阿斯兰对杜朗达尔议长的动机和做法产生了深切的怀疑。 受杜朗达尔议长演说的鼓动，地球各地均发生了针对LOGOS的袭击事件，除加百列以外的LOGOS成员伤亡殆尽，整个LOGOS组织遭到毁灭性的打击。 杜朗达尔议长带着米娅再次前往地球，与先期抵达直布罗陀基地的密涅瓦号汇合。阿斯兰和真单独受到议长的接见，和兴奋的真不同，阿斯兰的心里已经充满了对议长的疑窦。在见面时，杜朗达尔向两人展示了即将配给他们的新机体——命运高达和传奇高达。
36、 阿斯兰逃亡
阿斯兰当面向杜朗达尔议长质疑了对大天使号的做法，议长却表示倘若基拉的强大力量不能为ZAFT所用的话，那么就必须被消灭。 杜朗达尔发表演讲之后，陆续有大量的联合军投向了PLANT一方；但是，由加百列掌控的联合军最高司令部以天堂基地为据点，依然拥有着很强的实力。 米娅无意中偷听到了杜朗达尔和雷的谈话，发现议长其实一直在监视着阿斯兰，于是匆忙赶到阿斯兰的住处，劝阿斯兰顺从议长的意愿。经历了许多事之后，阿斯兰终于看清了议长的真面目，但就在此时，保安部的人已经来敲门了…… 阿斯兰想带着米娅一起离开，但已经习惯了“拉克丝”身份的米娅却拒绝了他。四处躲藏的阿斯兰逃到了美铃的房间，在美铃的协助下有惊无险地躲过了搜查。两人乘上格纳库中的一架扎古，开始了逃亡的旅程。
37、 雷鸣的黑夜
雷发现美铃协助阿斯兰逃脱后，立即和杜朗达尔取得了联系并与真分别驾驶传奇高达和命运高达进行追击。在雷的诱导下，虽然也曾有过片刻的犹豫，但机体性能占了绝对优势的真最终还是将阿斯兰和美铃乘坐的老虎击坠于海上。幸好一直埋身于亲PLANT的联合军中的莱德尼尔·基萨卡秘密出航并救出了两人。 得知妹妹出事的露娜玛丽亚无法接受发生的事情，在听到真的道歉时不禁靠着真痛哭失声，而真也抱紧了露娜，有着相同痛苦的两人相拥而泣。 ZAFT军即将对地球联合军最高司令部的所在地——天堂基地采取行动，基萨卡趁机将阿斯兰和美铃送往奥布。 此时，大天使号也终于到达了奥布的秘密基地。在不同的地方，基拉和拉克丝不约而同地感觉到了暴风雨即将到来的气息：如果无法阻止杜朗达尔，那么他的下一个目标必定会是奥布。
38、 新的旗号
ZAFT军进攻天堂基地的部队陆续到位，只等战斗号角的吹响；而天堂基地内以加百列为首的LOGOS残余人员也无法忍受杜朗达尔下达的最后通牒的屈辱，决定对ZAFT军迎头痛击。 密涅瓦号上，真对即将驾驶脉动高达出击的露娜玛丽亚立下了守护的誓言，孤独中的两个人的关系开始突飞猛进。另一方面，重伤的阿斯兰和美铃被转移到大天使号上继续进行治疗，阿斯兰终于苏醒过来。 在加百列的授意下，联合军对ZAFT军发动了突袭，而攻击的队伍中竟然还包括了5台毁灭高达。杜朗达尔迅速作出了反击的决定，但是空降部队却被联合军的秘密武器——对空炮尼伯龙根全灭。 为了扳回一边倒的战局，真、雷和露娜玛丽亚也加入了战斗。在三人的奋战下，毁灭高达被陆续击破。见到局势不妙，加百列偷偷地逃离了指挥部，其后不久天堂基地便宣布投降。
39、 天空的基拉
达科斯塔受托前往L4殖民卫星门德尔的废弃研究所中寻找资料，无意中发现了当年还是一介研究员的杜朗达尔所提出的“命运计划”。 天堂基地投降后，LOGOS成员全部被抓了起来，惟有事先悄悄逃走的加百列独自前往了奥布，在那里有和他关系密切的塞兰家族；另一方面，在大天使号上，身体逐渐复苏的阿斯兰和卡嘉莉坦陈了各自的心情，相互间的裂痕也逐渐在弥合。 达科斯塔在返回永恒号的途中不幸被ZAFT军跟踪，为了保护工厂人员，拉克丝毅然决定让永恒号出击争取时间，而巴尔特菲尔德也驾驶MS出击。大天使号方面在得知永恒号的险恶境况之后，受到阿斯兰鼓励的基拉驾驶追加了推进器的强袭·红高达突破大气圈前往宇宙与拉克丝会合。 由于战力的悬殊，基拉加入战斗后依然无法扭转战局，强袭·红高达也受到一定损伤不得不进入永恒号内。在那里，拉克丝将新完成的强袭自由高达交给基拉，依靠着它的强大力量，基拉在极短时间内便将追击的ZAFT军全灭。
40、 黄金的意志
直布罗陀基地内，由于先前战斗所取得的成果，真不但被再次授予了星云勋章，还与雷一起成为了FAITH。就在这时，传来了加百列藏身于奥布的消息，杜朗达尔遂名正言顺地开始计划对奥布作战。 而此时真正掌控奥布的塞兰家却对眼前的危机浑然不觉，为了维护自身的利益而由尤纳公开答复宣布加百列并不在奥布境内。感觉受到愚弄的ZAFT军迅速发动了针对加百列和奥布执政府的攻击；奥布军在反应迟缓的尤纳下令后也开始了反击，但仓促出击的护卫舰队并不能组织起有效的抵抗，反而伤亡惨重。 一直密切注视着局势发展的卡嘉莉决定驾驶空中霸王出击，却被基萨卡和艾莉卡拦下。在秘密的格纳库内，基萨卡将乌兹米遗言留给卡嘉莉的金色MS——晓交给了卡嘉莉。 正当奥布军面临全线崩溃之际，驾驶着晓的卡嘉莉带队加入了战场，并果断地夺取了尤纳的军权，重整军势。此时密涅瓦号也抵达了奥布，在雷的暗示下，决心与奥布做一了断的真独自驾驶命运高达出击；而挡在他面前的，正是驾驶晓的卡嘉莉。
41、 重迭
从阿斯兰和基拉各自的视角，回顾两人之间的人生轨迹。 在前一场大战中体会到战争空虚的阿斯兰。被杜兰达尔议长的话所动摇，离开奥布回到扎夫特。在他看来，只有作为战船与新锐舰密涅瓦号并肩作战。才是尽早结束战争的唯一手段。然而，同样渴望和平的朋友基拉却不断介入战争，使情况陷入混乱。阿斯兰一度与对杜兰达尔议长持怀疑态度的基拉等人决裂。之后在密涅瓦内部也被孤立。最终根据杜兰达尔的计谋被扎夫特追杀。与他所追求的理想分道扬镳。在梅林的帮助下逃离军队。虽然受到了追兵的追击而受伤，但还是找到了基拉等人。吉基拉和以前一样的笑容热情的迎接了他。两人要走的路，这时终于重合到了一起
42、 自由与正义
为了令奥布摆脱不利的局面，仓促修理完毕的大天使号紧急出击。在出击前，玛琉释放了尼奥，并将空中霸王交给了他；而阿斯兰也劝美玲离舰以避开与密涅瓦号的战斗，但是美玲依然选择了留在大天使号上与阿斯兰一起。 驾驶着晓的卡嘉莉与真展开了激战，但即使在村雨队的援护下，她依然不是战意狂热的真的对手。正当卡嘉莉岌岌可危之际，强袭自由从天而降化解了命运高达的攻击，与基拉一起的拉克丝则驾驶着无限正义降落到大天使号上。 眼见战局逐渐扭转，塔丽娅不得不下令让一直处于后方位置的密涅瓦号上前攻击大天使号。双方酣战时，克莱茵派驾驶的三架大魔突然降落到战场上，给ZAFT军造成了出乎意料的打击。 看到命运高达和强袭自由的战斗之后，雷让能量即将耗尽的命运高达立即返航。在补给完毕之后，真驾驶着命运高达再次出击，一同出击的还有驾驶传奇高达的雷，他们的目标只有一个，那就是彻底击毁强袭自由。 卡嘉莉控制了奥布国防本部并开始搜捕加百列，但加百列已经成功逃走。 “阿斯兰·萨拉，正义出击！”在拉克丝的鼓励下，阿斯兰终于解开了自己的心结，再次投身于战斗之中。
43、 反击之声
真正的拉克丝清楚地表达了既不支持杜朗达尔议长，也反对LOGOS和加百列的立场。由于两个拉克丝的出现，无法辨别真伪的世界陷入了混乱之中。被突如其来的情况打乱计划的杜朗达尔不得不将米娅秘密安置起来。 真和露娜玛丽亚同样由于拉克丝的发言而陷入了困惑之中，这时露娜玛丽亚也终于得知了妹妹和阿斯兰并未死亡的消息。 ZAFT军发觉联合宇宙军正在进行异常的行动，但正当玖尔队等部队与联合军的护卫舰队交战时，联合军位于月面的秘密武器——轨道间全方位战略炮“镇魂曲”在加百列的指挥下发射，瞬间便毁灭了PLANT的数个卫星，令整个世界为之震惊。 在雷的曲解下，真加深了对阿斯兰和吉良的误解，认为放走加百列的他们应该为此负责。在杜朗达尔的授命下，密涅瓦号开始返回宇宙；而感觉到危机来临的大天使号众人也决定回到宇宙中，去阻止杜朗达尔的命运计划。
44、 两个拉克丝
由于遭受到突如其来的攻击，PLANT的市民陷入了恐慌之中；而ZAFT军则在杜朗达尔议长的调度下进入“镇魂曲”第一中继点与联合宇宙军交战。 与此同时，密涅瓦号受命在“镇魂曲”再次发射之前，前往位于月面的联合军代达罗斯基地摧毁“镇魂曲”炮台本体。由于联合军的主力部队被ZAFT月面轨道部队所吸引，密涅瓦号顺利到达了代达罗斯基地并与联合军的护卫部队交战。 依靠着三架机体的强大实力，密涅瓦号很快便击破了护卫部队并摧毁了“镇魂曲”，加百列也在乘座舰逃亡时被驾驶传奇高达的雷击毙。 在卡嘉莉的安排下，大天使号被编入奥布军宇宙舰队，拂晓也被交由罗亚诺克驾驶。为了捍卫自由自主的原则，大天使号动身前往月面都市哥白尼进行情报收集工作；由于身为奥布领袖，卡嘉莉无法和众人一同出发，只能够将阿斯兰交托给美玲照顾。
45、 变革的序曲
加百列死后，联合军已无法组织起统一的有效抵抗。取得了预料中的胜利的杜朗达尔议长离他的“命运计划”的实现又前进了一步；但包括露娜玛丽亚等人在内，一些人已经开始认真思索这场战争的意义。 大天使号到达了哥白尼市，巧合的是自卡嘉莉发表电视讲话后就被议长遣离的米娅也正隐居在这座月面都市中。外出休闲的基拉、拉克丝、阿斯兰和美玲很快便被议长属下的便衣盯上，正当拉克丝试衣时，哈罗送来了米娅的一封求救信。明知是陷阱却无法置之不理，几个人在拉克丝的坚持下仍然一起与米娅见了面。 “你的梦想是你自己的，请为了自己而歌唱，梦想是不能被他人所利用的。” 虽然米娅早已被议长的刻意诱导迷失了自我，但拉克丝真诚的话语还是使她清醒了过来。就在这时，以米娅的保镖莎拉为首的特务部队展开了针对拉克丝的暗杀。由于阿斯兰的活跃，暗杀部队暂时被压制。但就在驾驶拂晓的罗亚诺克前来接应众人时，重伤的莎拉挣扎着向拉克丝射出了最后一颗子弹。为了保护拉克丝，米娅挺身挡下了子弹，带着无尽的遗憾和眷恋离开了这个世界。
46、 真实之歌
在米娅的遗物中有本电子日记，里面详细记录了她成为“拉克丝·克莱恩”之后的感想和经历，包括以拉克丝的身份演唱、与阿斯兰的数度相遇、以及按杜朗达尔议长的安排四处劳军和发表演讲。音容虽宛在，斯人却已逝去，徒令众人更加悲伤。 就在这时，杜朗达尔议长展开了对整个地球圈的演讲。在LOGOS被彻底打倒之后，他的真正目的终于被自己毫不掩饰地公布出来，那就是以“命运计划”来矫正全人类，使之彻底消除战斗和纷争。
47、 米亚
议长的话不出所料地在世界范围内引起了轩然大波。对于他所宣称的以人工手段改造基因来协调人类以消除无知和欲望、从而达到和平的方法，除了少数保持清醒的人，大多数人则处在茫然之中。为了守护奥布存在的理念，卡嘉莉代表奥布政府明确拒绝了议长的提议；但和奥布一样表示出坚决反对意图的，仅有斯堪的纳维亚王国一国而已。 面对着当前的局势，大天使号和永恒号上的众人忧心忡忡；双方的理念终究是无法调和的，大家似乎都能预见到不可避免的冲突将要到来。 由于受卡嘉莉的坚决态度影响，联合军阿尔扎切尔基地也开始有了动作；然而这一切早在杜朗达尔的掌握之中，除了待机的月面舰队和密涅瓦号之外，还动用了镇魂曲加以攻击，致使联合军的残余军力几乎全灭。 感觉到无处可逃的大天使号众人终于决定与议长一战，并从月球出发与永恒号会合；杜朗达尔也将真和雷调离密涅瓦号，为与大天使号的决战开始做准备。
48、 新的世界
大天使号与永恒号合流之后，开始向镇魂曲的第一中继站所在地进发，试图将其摧毁；而奥布军的主力则前往月面代达罗斯基地去破坏镇魂曲的本体。得到消息后，杜朗达尔将半数月面舰队及密涅瓦号调往第一中继站实施增援。 为了避免被夹击，大天使号与永恒号迅速展开了攻略作战，基拉和阿斯兰分别驾驶流星系统对第一中继站的守备部队进行强袭。正当双方交战之际，ZAFT的增援部队赶到了战场并立即投入了战斗。在大天使号和密涅瓦号的炮击战中，尼奥驾驶晓挡住了密涅瓦号的阳电子炮，似曾相识的场景终于令他的记忆完全恢复。 伊扎克、迪亚克和阿斯兰再度在战场上相遇，然而两人却并未阻止阿斯兰的行动。在基拉和阿斯兰的联手攻击下，镇魂曲第一中继站终于被完全破坏。 攻陷了第一中继站的大天使号和永恒号向月面代达罗斯基地转进，但就在这时，ZAFT军的要塞弥塞亚出现在众人的眼前，并以“新创世纪”对奥布军舰队进行射击，其威力令众人惊愕不已。
49、 雷
由于弥赛亚要塞的出现，令奥布陷入了随时可能遭受到毁灭性打击的危险境地。基拉不得不让阿斯兰和大天使号先行一步摧毁镇魂曲，由自己和永恒号来牵制ZAFT军。 雷让真去追赶阿斯兰，决意自己独自和基拉做一了断。在和传奇高达的战斗中，基拉竟然感应到了与克鲁泽一样的信息，不禁大惊失色。 密涅瓦号赶上了大天使号，两舰终于展开了最后的宿命对决。混战中，阿斯兰遇上了驾驶着脉动高达的露娜玛丽亚。露娜玛丽亚不顾阿斯兰的劝阻，执意对其进行攻击，结果脉动高达反被击伤。见此情景，真愤怒地发动了种能力，与阿斯兰战在一处。 与克鲁泽同样是克隆体的雷向基拉表示自己就是克鲁泽，并以猛烈的炮火宣泄出对基拉这个最优秀的新人类无尽的憎恨；然而基拉却否认了雷的观点，认为每个人的存在都是不可替代的唯一。雷的心灵因基拉的话语而受到强烈的冲击，传奇高达也因此被强袭自由高达的炮火击中。 另一方面，阿斯兰和真的战斗也终于分出了胜负，命运高达终于被击毁。
50、 最后之力
惨烈的战斗仍在继续，密涅瓦号受到了大天使号的近距离直击，并被无限正义高达破坏了主推进器，被迫坠落至月面。 新创世纪再度发射，镇魂曲也将目标设定为奥布。万分危急的时刻，阿斯兰和穆强行突入镇魂曲内部将其破坏，基拉也开始使用流星系统重创弥赛亚要塞。 真从昏迷中醒来，所见的却是镇魂曲的毁灭和即将消亡的弥赛亚要塞，失去信念依托的他在露娜玛丽亚的怀里痛哭不已。 基拉独身一人进入弥赛亚要塞的指挥部，在那里等待着他的正是杜朗达尔。就在持枪相向的两人以各自的理念发生激烈碰撞的时候，雷和塔丽亚也先后来到了这里。枪声响起，杜朗达尔倒了下去，然而开枪的却是被基拉的话所打动而不愿没有明天的雷……塔丽亚让基拉迅速撤出即将爆炸的弥赛亚要塞，自己则留下来陪伴杜朗达尔和雷。 在众人的注视下，弥赛亚要塞永远地消失了；宇宙中满目间只剩下无数的残骸，仿佛在诉说着什么……
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