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第1集
博人偷乘雷车闲逛时遇到了被欺凌的电气，帮电气摆脱不良少年们的纠缠后两人彼此都有了了解，电气是全国第一大企业“雷门公司”家的公子，因为父亲的缘故他不得不去忍者学校学习忍术，而博人告诉他必要的时刻需要强硬的反抗。父亲给予的压力让电气产生了负面情绪，从而招致了一股不祥的力量，获得了力量的电气打算用极端的方法证明自己。
第2集
忍者学校曾是木叶的忍者培训机构，这间一度强迫学员接受残酷训练的学舍如今也因为社会的安定和现代化而彻底改头换面，成为了实施各种教育的学习场所。雷车事件再加上博人的特殊身份让他备受同学们的非议，毒舌的井阵还将他称为火影家的二世祖，对于这些博人并没有太过在意，而学校里最大的麻烦还是找上了他。
第3集
平时训练刻苦的梅塔尔本该有不错的表现，但他一紧张就会出错的毛病限制了自己的实力，在进行岩像修补工作时还毁掉了火影岩像一半的脸。鹿台指责了梅塔尔后立马意识到自己错了，但他想要找梅塔尔道歉时却遭到了攻击，博人看到梅塔尔身上的气息与当时暴走的电气一样，到底是什么力量在扰乱梅塔尔的心智？
第4集
作为老师的木叶丸在忍术班的同学面前展示了通灵之术，被女生围住的木叶丸很不适应，博人吐槽木叶丸后遭到了班上女生的斥责。不单单如此，女生与男生们的矛盾还有很多，佐良娜认为都是博人他们的缘故让整个忍术班都遭人白眼。志乃认为竞争有利于忍者的成长，于是他为男生和女生们准备了一场忍术对抗赛。
第5集
一大早街道上就非常混乱，闹事的学生身上也有着异样的查克拉，博人与鹿台等人合力将对方击退，但真正摆平混乱的则是音忍村的转校生巳月。神秘的转校生让本就不好管理的忍术班更加混乱，这深深的打击到了志乃，他开始怀疑自己是否还适合继续担任教师，在红的鼓励下志乃打算用自己的方式与学生相处，但结果却依旧不尽人意。
第6集
被神秘力量附身的志乃爆发了所有的负面情绪，他放任虫子肆意攻击，在暴走的上忍面前博人一行连逃跑都非常吃力。鹿台从一开始就不信任巳月，为了打败老师他提议让巳月来担当诱饵，但这却遭到了博人的反对，博人准备在不牺牲任何人的情况下解决事件，包括想要至他们于死地的志乃老师。
第7集
佐良娜、蝶蝶和堇最近遇到了一件烦心事，她们总感觉有人跟踪她们，被跟踪了几次之后蝶蝶终于逮到了这个跟踪狂。隔壁班的纷暗恋着堇，不敢表达爱意的他选择偷偷跟在堇的后面，在蝶蝶的鼓励下纷鼓起勇气告白，被拒绝后纷心生恨意，等到再次见到纷时博人又看到了那股邪恶的力量。
第8集
博人整理了所有与黑影有关的事件，他很疑惑为什么只有他能看到这股力量，在一个奇怪的梦中他了解到自己的眼睛里蕴含着力量。博人眼睛的特性让他不自觉联想到了自己的母亲，他认为自己觉醒了白眼的力量，但白眼需要大量的修炼才能开眼，因此鸣人并不赞同他的说法。为了证明自己的力量博人决定去找外公一问究竟。
第9集
在与花火的切磋中博人使出了全力，但直到最后也丝毫没有开眼的迹象，博人开始明白自己的这只眼睛并不是白眼。虽然博人并没有开启白眼，但鸣人可以肯定自己的儿子并没有撒谎，博人可能拥有了白眼以外的某种力量。博人对着影正的电影海报喃喃自语时遇到了佐良娜，两人谈到影正的续篇可能会中止时神秘的黑影又出现了。
第10集
博人将诡异的黑影命名为“幽灵事件”，类似的情况在这周已经发生了七起，能看得见黑影的博人与鹿台、巳月一起开始调查，但整整一天过去了依旧没有线索，三人还因为翘课的缘故受到了责骂。在职业体验中博人等人选择了可以四处走动的邮局工作，他们想要尽快解决事件，而佐井也展开了调查，这起事件很可能与根的残党有关。
第11集
班长卷入“灵魂事件”受了伤，博人为此非常自责，唯一能看到黑影的他认为自己要尽快解决事件，但这却遭到了鸣人的反对。志乃老师出面肯定了博人的想法，鸣人看到志乃的坚持后做出了让步，鹿台根据最近的情况开始分析如何找出黑影。和他们猜想的一样，在他们佯装离开邮局后操纵黑影的人物出现了。
第12集
巳月在与博人相处的这段时间里发现自己变了，在训练中他竟然不自觉的伸手帮助了电气，用鹿丸的解释来说就是他被博人传染了。巳月很在意为什么班里性格各异的同学都围绕在博人的身边，询问了一圈后他隐约知道了答案。火影工作的繁忙让博人对自己的父亲又爱又恨，博人立志要做大人做不到的事情，而这句话勾起了巳月内心深处的回忆。
第13集
最近一连串的事件牵扯出了根的残党，佐井在秘密研究所找到了线索。与此同时，早已清楚真正犯人是谁的巳月向博人透漏了消息，但博人却怎么也不愿相信，因为操纵暗影的竟然是他们的班长堇。在遭到佐井抓捕时堇召唤出了鵺，狂暴的鵺势必会给村子带来灾难性的打击，巳月接到的任务是杀掉堇从而停止鵺的活动，面对这种局面博人又会做出怎样的选择？
第14集
鵺与其他通灵兽的区别在于栖息环境，卡卡西推测鵺已经带着堇前往异世界，他们无法主动干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟过去的博人和巳月。知道了真相的博人依旧将堇看做同班同学，在他的眼里堇还是那个时刻为班里同学着想的班长，堇听到这些后情绪发生了变化，围绕在堇身上的黑影渐渐淡去。
第15集
幽灵事件解决后博人的神秘力量就再也没有发动过，但他更担心的是班长堇的现状。校舍接近完工，志乃老师让大家重新组队进行实战训练，这是为了让同学们多做尝试，借此找到毕业后能够一起组队的同伴，这个时候大家都想起了缺席的堇。堇现在的状况非常尴尬，要不要回到学校还得看她本人的意愿，为此志乃亲自去探望了堇。
第16集
电气的忍术课成绩很差，继续下去他就要面临留级的危机，不愿意留级的他无意间提到了一直没能毕业的岩部。岩部并没有因为电气的言论生气，他反而主动帮助不得要领的电气，得知岩部的文化课没有进展时电气也伸出了援手，相互帮助的两人都得到了提升。自信满满的岩部和电气赶往考场，但在途中却看到了火灾现场。
第17集
小樱好不容易迎来了难得的假期，她和井野约好一起旅行，而乖巧的佐良娜则留下来看家。独自乘坐雷车的佐良娜准备帮妈妈将玩偶送还给医院里的孩子，但在下车的时候却把包裹遗忘了，一向风评良好的她决定抛弃形象爬上雷车，但却碰巧遇到了博人等人。无计可施的佐良娜遇到了蝶蝶，当她们去失物招领处时却发现包裹被人误领了。
第18集
博人在家里照顾生病的小葵时看到了全家的合照，这让他想起了爸爸任职火影当天的事情，惹怒了小葵的他不光得到了惨痛的教训，还牵连爸爸整整昏迷了一天。一直忙于工作的鸣人知道女儿生病后立刻赶回了家，他和博人争执晚餐要吃什么时被雏田赶出了家门，而这对父子也难得在一乐拉面里一起吃了个饭。
第19集
木叶的少年忍者们都在父亲的教导下练习忍术，这让没见过自己父亲几面的佐良娜心里很不是滋味，就连常做蠢事被鸣人追着到处跑的博人也足够让她羡慕。积压已久的情绪终于爆发了，她询问母亲关于父亲佐助的事情，但小樱模棱两可的回答并没有说服她。一次偶然的契机佐良娜看到了佐助与鹰小队成员的合照，照片中出现的女人让她开始怀疑自己的身世。
第20集
任务中的佐助遭到了袭击，而袭击他的少年竟然有着写轮眼。收到佐助的讯息后鸣人知道这次事件的严重性，他和佐助约定了见面的地点后立即出发，碰巧听到的佐良娜打算跟过去。佐良娜和悲剧女主综合症发作的蝶蝶一起追赶鸣人，在途中她们遭到了攻击，袭击她们的正是佐助遇到过的写轮眼少年。
第21集
佐良娜满怀期待来到了父亲佐助面前，但佐助却误将佐良娜当成了敌人，面对佐良娜的诸多疑问佐助却用冷漠的态度搪塞了过去，这样的结果让佐良娜失望透顶，而佐助也有着自己的难言之隐。在鸣人安慰佐良娜时拥有写轮眼的敌人出现了，自称宇智波信的敌人扬言要复活晓，在鸣人和佐助联手御敌的时候小樱也赶了过来。
第22集
自称宇智波信的敌人左臂里埋入了复数的写轮眼，这让鸣人和佐助联想到了大蛇丸，为了救回小樱他们决定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鹰小队成员，她私下询问水月关于香燐的事情，并称香燐可能是自己的亲生母亲，多事的水月拿出香燐留下的脐带样本比对DNA，没想到竟与佐良娜的DNA完全吻合。
第23集
佐助等人朝着信的巢穴前进，途中他们遭到了众多克隆体的攻击，虽是克隆体但鸣人并没打算下重手，在鸣人压制克隆体时佐助与佐良娜先行一步援助小樱。确定信没有同伙后小樱展开了攻势，在和佐助汇合后信被完全压制，所有的克隆体全部集中到了信的周围，但他们做的第一件事竟然是杀死了信，在信不知道的情况下克隆体们实施着自己的计划。
第24集
木叶村举办五影会谈来讨论如何应对辉夜所提防的强大敌人，同时带出现今的年轻人缺乏实力和心理的根本性问题。博人尝试突破比平时更加森严的戒备，在火影岩上大肆涂鸦；而刚开启写轮眼的佐良娜确立自己的新目标“成为火影！”，为此更加努力修行。二人为此争执，并互相看不上对方。当五影目睹博人敢于在鸣人火影岩涂鸦的“壮举”后，突然间消除之前的担心，开始对未来充满希望。
第25集
忍者学校为博人一行人安排一次修学旅行，集体前往水之国的雾隐村，博人他们在四代水影枸橘矢仓的孙子枸橘神乐的带领下参观村子。博人他们所见的是充满活力的现代化村子，根本无法想像这里曾经被称为让孩子互相残杀的“血雾之里”。但神乐心中却似乎在思考着什么，博人一行人也与一些当地人发生冲突。
第26集
博人一行人在神乐的带领下四处参观。在忍者学校里，他们见识到雾忍者村极为高超的剑术。博人和神乐互相比试剑术，但是在一个照面下便败下阵来。在海滨时，博人提起了雾忍者村如何热情好客、村子环境也绝佳，神乐则暗暗感叹不能让这里变回血雾之村。在纪念公园他们被蜂谷钓丝等人挑衅，虽然后者惨败，但却在夜间绑架电气，意图引诱博人出来，想要让木叶见识一下“血雾之里”的办事风格，并看神乐如何收手。
第27集
博人一行人与钓丝之间团战，在神乐的帮助下救回电气。随后，神乐与博人等人一同玩牌类游戏“忍者比拼”，在于众人相处的过程中逐渐摆脱自己作为“矢仓孙子”的阴影。
第28集
神乐向长十郎表明自己决心继承双刀·鲆鲽的心意之后，长十郎允许其使用鲆鲽。正在神乐向博人炫耀自己的新刀时，尸澄真带领其手下出现在他们面前。尸澄真将自己身上因为神乐过去发狂而砍伤他的伤疤给神乐看，提醒神乐体内矢仓的血脉，宣布要向周边国家开战。随后，尸澄真要求神乐杀掉博人，但被说服的神乐不忍心杀掉博人，再加上对于砍伤尸澄真心有愧疚，决定跟从尸澄真，组成新·忍刀七人众。
第29集
被洗脑的神乐打开保管库的大门，尸澄真将村子传承的七把忍刀纳入手中。为了让雾忍者村重回血雾之里，带领“新·忍刀七人众”发动叛乱。另一方面，得知此事的博人与佐良娜表示要协助水影长十郎一起拯救神乐。
第30集
在水影长十郎的带领下，博人和佐良娜抵达尸澄真等敌人所在的村子慰灵碑旁。三人陷入只能分散开来各自应付眼前的敌人的状况，佐良娜对战继承“雷刀·牙”的女忍者黑锄文淡，博人对战神乐，长十郎对战蛇莓、迪吹巨峰和尾道八朔。岩部后来也赶到，一人击败鬼柚子一朗太。在地下水场的决战中，佐良娜活用写轮眼幻术骗过文淡，同时扔起爆符点燃氢而反败为胜。
第31集
神乐与博人之间激战正酣时，巳月赶到现场展示尸澄真企图叛国的证据，并告知其共谋者都被捕。神乐逐渐意识到自己一直被作为工具被摆弄，转而攻击尸澄真。鲛肌暴走并与尸澄真融合，但也让尸澄真变成一头失控的怪物。在长十郎的允许下，博人与神乐将鲆鲽一分为二，两人共同将尸澄真击败，将鲛肌从尸澄真身上分离开而结束战斗。
第32集
修学旅行结束不久，博人忘记答应要向日葵带的雾忍者村土产，只能先用借口说他买好水八桥但却忘在同学的行李里面。博人四处奔波寻找，在佐良娜之前去过的店里找到水八桥。他为了买下水八桥，与店主玩忍者比拼，但因为不想作弊而放弃这一轮。这一举动赢得店主的钦佩。神乐也写信给博人，称赞博人的坦率。最终，博人将水八桥拿给向日葵，并决定为之前忘性子坦率道歉。
第33集
山中井野新突然使用不出超兽伪画，心情烦躁之下还丧失画画能力。一度想要放弃的他受到身为绘画冠军的向日葵帮助，领悟到画画必须倾注自己的感情，最后为了帮向日葵取回被吹走的得奖画，重新熟练超兽伪画。
第34集
毕业前夕，博人为了吃到“梦幻的永远鲤”，于是带领所有同伴去野营，同时思考各自毕业后的人生规划。所有人最后靠互相合作成功将永远鲤钓上来，一起品尝美味来作为永远的回忆。
第35集
博人跟他同一届的伙伴们迎来毕业季，许多人已经开始规划自己的未来，而由校方、家长和孩子本身组成的“三者面谈”也已开始。但也有部分人对自己的未来犹豫不决，例如泪和山葵便因为无法一起当忍者而困惑不已。在周围人都逐渐确立未来的目标之后，博人也开始思考自己的人生。负责安排实战演练的六代火影卡卡西，装扮成记者调查每个人的情况，安排好最适合的测验。
第36集
毕业考试开始，博人在笔试中取得满分成绩。而第二天，他们在森林参加实战演练，为了检验大家的实战能力和内心的觉悟，除了有木叶丸、红豆和志乃做考官以外，卡卡西亲自出面担任主考官，限于隔天清晨前必须抢到铃铛。大家使用各自的战术开始迎接来自考官们的挑战，直接与卡卡西交手的博人虽使用各种招式，却依然在卡卡西的压制之下无法触及到铃铛，并且还无法得到卡卡西的认可。
第37集
卡卡西不认为博人一行同伴拥有当上忍者的觉悟，巳月和岩部出手将博人救出，而所有人在各自受伤的情况下，回到丛林里重新思考担当忍者背后的深意所在。受打击的博人表示自己原以为获得忍者头衔后，便可以悠闲轻松地做其他事情，开始自责自己的傲慢影响到别人。但博人周围的同伴表示，他们都是受博人激励和启发才走到今天，都决定助博人一臂之力。众人于是团结一心向考官们进行反击，在相互配合下连续击败木叶丸和红豆，最后齐心协力向卡卡西发起攻击。即使还未抢到铃铛就时限已过，但卡卡西非常欣赏众人为了当上忍者做出的努力，因此宣布全员合格，集体升为下忍。
第38集
毕业考试后，博人一行下忍进入忍者生涯下一阶段的“三人小队时期”，互为伙伴的三人此后一同执行任务并互相托付生命。佐良娜因为与博人分为一组而比较不满，在得到他们的执导上忍木叶丸给他们的申诉书之后，他们便一同前往火影所在地递交申请。然而路途上遇到由猿飞未来领导的火影护卫队却并不轻易放他们前行，提交申请便需要团队的努力共同突破，往后的任务更是需要每个人的努力。虽未能顺利提交更换小队的申请，却他们也在这次经历中拥有更明晰的共同理想。
第39集
巳月（本名实际为巳坏）在执行任务的过程中被一个名为罗古的忍者使用经引之术夺走记忆，大蛇丸和巳月打算再次寻找罗古并为巳月植回记忆。此时的巳月，却对之前执行任务的原因发出质疑，并渴望知道自己的真实身份。巳月和大蛇丸来到罗古的驻地后，巳月轻松打开铺设的结界，可大蛇丸在与罗古的对抗中却“败不旋踵”。中金缚术的巳月一直无法动弹，正当罗古试图对巳月下手时，却发觉自己中下大蛇丸的毒。只能说话的罗古在大蛇丸暂时离开之际向巳月吐露他们的真实身份，也吐露大蛇丸因为私欲而进行的制造生命的渴望。此时的巳月却进入仙人化的状态抢走所谓包含“胚胎”的卷轴，也在卷轴中发现自己的“太阳”。
第40集
博人、佐良娜和巳月被木叶丸带去执行第一个任务，但任务仅是击退盗贼的D级任务，还与猪鹿蝶小队同一天出征。在第七班到达目的村庄绿之畔之后，木叶丸察觉到这次任务并非如委派的一样只是击退盗贼、保护粮仓，邻村苍之谷也委派忍者，试图对绿之畔发动攻击，而这样的任务评级至少在B级以上。新任村长伎璃在木叶丸的要求下说出苍之谷进行攻击的真相，即敌人希望获取大桥的所有权证。如木叶丸所预料的一样，敌人在夜间再次对村庄进行袭击，所有村民也都被施以幻术，正当第七班试图找出施术的忍者时，却发觉方才出现的村长消失不见。
第41集
苍之谷试图以村长伎璃为人质要挟对方交出桥的所有权证，而个性耿直的伎璃总是想要通过一个人承担一切来守护绿之畔，村民因此恳请第七班能够救出村长。木叶丸将任务进行分配后，第七班便携带着桥的所有权证前去敌人驻地，同时提醒各位要照计划相似。到达目的地后，一行人目睹敌方将一名中间人杀害的过程，以此提出以权证来交换村长的要求。木叶丸答应条件后伺机将救出的村长委托给第七班带回村里，可自己却在与敌人交手的过程中身陷囹圄，虽随后使用打穿树林威力的螺旋丸脱险并夺回权证，但也使得敌人追赶上博人他们。这一次，第七班没有独断专行，而是齐心协力将敌人击退，在一侧观战的伎璃也从其中感受到与同伴为伍的真正感觉。
第42集
绿之畔村庄任务圆满完成，第七班被委派一系列小任务，他们赶去任务委派处找西瓜姐姐接受新的挑战，可却被正好赶到的木叶丸老师“教育”一番。在街边闲逛的博人和巳月接到通知前往银行案发现场抓捕劫匪，可博人却因为性格古怪的劫匪而抱怨不已。无奈之下，博人选择进入银行与劫匪进行攀谈，在了解齿车的经历之后，博人也深感认同，并让齿车以游戏制作者的身份而自豪。劝说成功后，博人使用雷遁帮齿车解除自身安装的炸弹，他也意识到，即便是再普通的任务，也拥有完成的意义。齿车虽然因为罪名轻的原因不会得到惩处，并在电气的帮助下于雷门公司觅得一职，但这一切似乎只是幕后团伙的佯攻，真正的挑战也在向他们逼近。
第43集
金库的宝石被一伙自称“白夜团”的组织全部盗走，而木叶丸和光太郎也暂时没有获得可用的线索。佐良娜在冰库的外面发现结冰的花朵，查阅相关资料之后推测冰库可能由使用冰遁的忍者盗走，便以此为线索寻找到“科学忍具班”的班长远也片助。片助带领他们前往黑市寻找线索，而后发现疑似交易地点的留言信息。博人一行按计划前往交易地点，虽然与冰遁之人交手，但未能成功实施他们的计划，第七班反而被敌人引入一个小村落。敌人将他们困在冰中后，解释小村落因水车损坏而不得不步行三小时取水的辛苦，盗来的宝石也已成为注入修复水车的资金。对于任务失败的懊悔以及小村落面临的现实，使博人陷入茫然与深思，而白夜团此时已经准备进行下一步。
第44集
由于白夜团的神出鬼没，木叶难以得出确切的调查结果，因此，警务部委托所有下忍在执行任务的过程中注意收集相关情报，但叮嘱他们不能与对方进行武力对抗。岩部等人在执行任务时偶遇正在逃脱的白夜团，岩部虽使用加厚的土流壁将对方束缚在土遁之中，但被敌人破坏，梅塔尔也在救助电气时被冰遁打伤。完成一次抢劫之后，白夜团也将目标对准下次一间恶评如潮的当铺。两义与鹿太再次于公园之内相会切磋棋艺，博人在期间将最新的限量版游戏带给鹿太，可当他们讨论片助时，鹿太却注意到两义言辞的漏洞。当两义潜回当铺辅助白夜团逃脱时被赶来的手鞠攻击，但由于一村民的错误指示，迫使手鞠跟丢目标。执行任务中的鹿太因犹豫不决受到手鞠的指责，但鹿太的心中也自有着迷茫。
第45集
木叶村民在白夜团的怂恿下，以“白色正义”为名对雷门公司展开反资本家示威游行。与此同时，火影和警务部也对此开始更深入调查与交流。两义回忆起当前父母被杀的情景，情急之中的他使出冰遁得救，并在随后的日子里被首领月虹带入白夜团抚养长大。年少的两义虽对他们盗窃的行为产生着极大的不解，但因为月虹所描述的他们期望的社会而产生为之奉献的强烈想法，跟随白夜团施展着白色正义。两义和鹿太在以往约定的地方下棋，却在天黑时被鹿太揭穿身份离开。回到白夜团的两义与其他人一起，开始实施他们的极夜作战。
第46集
鹿太试图挽救误入歧途的两义，但却被两义施以冰遁逃离，而越来越多的村民对雷门公司展开示威，白夜团便以此为契机开始极夜作战行动。木叶警务部在雷门公司附近部署警力后，召集所有下忍参与此次任务。鹿太从地图上类似将棋的图案中，察觉到白夜团的真实目的是要去片助所在的研究所。十二点钟声响起后，大批人群聚集在雷门公司，白夜团趁乱前往研究所获取他们真正想要的“忍术数据库”。但由于片助及时将追踪器留在白夜团身上，博人和鹿太也得以追踪到他们所在的位置进行拦截。针对白夜团在一些示威平民身上安置的咒印，鸣人派人对村民解除幻术过程中，发表全村演说消除村民的怨念。鹿丸动身抓获大量白夜团成员，但月虹陪两义搭上雷车准备逃离火之国。
第47集
博人和鹿太一行追赶到月虹和两义所在的雷车车厢里，却在争论中被两义使用冰遁束缚在水晶壁中，中幻术的博人也对鹿太发起接连的攻击。白夜团撤回另一节车厢之后，月虹假借为两义疗伤之名，对其加强咒印的束缚，并将另一名白夜团成员杀害。博人两人突破冰遁之后，随即前往另一节车厢，但两义在交手过程中失控暴走，月虹趁机将列车分离逃之夭夭。一番交战过后，鹿太制伏两义并解开束缚他的咒印，思索该如何追回被抢走的数据时，鸣人亲自出动截住月虹而将他抓捕归案，及时结束这场战斗。白夜团全员落网面临制裁，博人将被盗的科学忍具还给片助，两义入狱后仍然跟鹿太保持联系，不忘却彼此建立的友谊。
第48集
距离白夜团行动已经过去一段时间，部分虽然对现实留有一些不满，但鸣人已逐步推出相应的措施，此外，下忍们当时的努力也得到高层认可。一场五村联合的中忍考试即将在木叶村开展举办，岩部所在的第五班在火影的安排之下接受为忍者学校拍摄纪录片的任务，由于入学忍者日益递减，此举是为新的招生进行宣传。但拍摄途中，乌冬却因忍术打扰周围居民而执意退出拍摄，困惑的第五班在老师的教导下陷入沉思。视频拍摄人员因为追求新奇和帅气的画面，而在待拆除的楼宇里张贴不少起爆符，幸而有第五班的及时赶到才将险情化解，岩部等人因此开始真正理会忍者更深层次的含义。
第49集
堇、山葵和泪组成的第十五班受日向花火带领，接受捕捉动物的任务，花火希望三人之间能够互相信任完成任务，但堇因为以前鵺事件而犹豫是否向山葵和泪坦白。三人小队在身着动物服装后开始任务。山葵和泪在任务中发生一些不必要的争吵，泪却在独自捕捉狛猿的过程中遭遇大鬣狼。幸而，赶到的山葵与堇及时帮助泪脱离危险，三人通力合作完成任务。随后，堇也向队友坦白鵺会袭击村子是由于她的命令，最后依然得到同伴的谅解。
第50集
新一次中忍考试即将在木叶村举办，所有指导上忍们聚在一起回想起这一届下忍们从入校起的琐事，包括入学当天雷车撞影岩、博人与岩部决斗、鵺事件等等，也开始讨论中忍考试的推荐人选。木叶丸却对是否对推荐博人一事犹豫不决，而在晚餐聚会时，花火也因不慎让志乃喝酒，导致其体内的虫子暴走。
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