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第1集
混沌重新设定了海米的程序，让他去谋杀局长。麦克斯挫败了这一企图，但又无法将其拆解，于是他将海米藏在了自己的公寓里。海米假扮成麦克斯的表妹，见到了局长的女儿，后者立刻被机器人迷住了。混沌再次对海米重新编程，这一次，他要杀死麦克斯！
第2集
由于一名特工的死亡，麦克斯不得不负责 "间谍公会 "的劳资谈判工作。
第3集
在齐格弗里德的策划下，KAOS 和 CONTROL 之间发生了一系列绑架事件。绑架事件层出不穷，最后只剩下齐格弗里德和麦克斯韦-斯马特，他们必须就被俘特工的交易进行谈判。
第4集
麦克斯几乎丧命，但 CONTROL 却假装他已经死了，这样他就能完成一项秘密任务，保护国税局免遭一个名叫 "爆破手 "的 KAOS 特工放置的炸弹袭击。
第5集
麦克斯必须假扮一个名叫吉米-巴兰坦的开锁匠。他脸上缠着绷带，这样考斯就认不出他了。99 假扮成修指甲师，13 号特工在桑拿室里。控制中心认为理发店是 KAOS 的幌子。KAOS特工要麦克斯打开一家联邦储备银行的保险库。99 不知道是哪一家，所以局长让所有银行的保险库都不要上锁。麦克斯打开金库，KAOS 的人正在取钱，并计划杀死麦克斯。99 和局长赶到，麦克斯意外地将局长锁在了保险库里。
第6集
在奉命去度假之后，麦克斯追逐 "Choker "来到卡萨布兰卡，并在那里与 99 不期而遇。
第7集
CONTROL 使 KAOS 相信，Max 身上带着一个秘密代码。
第8集
马克斯和哈里-胡试图破获一起发生在热带酒店的特工谋杀案，但他们的嫌疑人不断变成受害者。
第9集
麦克斯和特工 99 被齐格弗里德指挥的一艘 KAOS 潜水艇抓获。
第11集
86 号和 99 号被困在一个被 KAOS 控制的小岛上，他们必须为自己的生命而战。
第12集
为了抓捕一名艺术品大盗，麦克斯必须学习艺术知识。
第13集
Max 正在跟踪一名走私鹦鹉的 Kaos 特工。在审问鹦鹉时，他的律师释放了他，麦克斯和 99 跟踪他到了一家宠物店。麦克斯得知宠物店是微笑杀手梅尔尼克的掩护。他们得知鹦鹉被用来记忆秘密信息，然后偷运出境。
第14集
在携带核反应堆蓝图时，麦克斯遇到了 KAOS 特工，因此他必须把蓝图藏起来。后来，麦克斯不得不假装成罪犯，到监狱里把图纸拿回来。
第15集
一个女人假装爱上了麦克斯，企图杀死他
第16集
奥克塔维亚正在摧毁 CONTROL 的所有二号人物，因此海米成为了新的二号人物。
第17集
KAOS悬赏杀死麦克斯，并宣布如果不杀死他，他们的年度派对将被取消，这只会给麦克斯带来更多麻烦。
第18集
参议院即将关闭 CONTROL，这导致一些特工与 KAOS 合作。
第19集
麦克斯受命保护一位阿拉伯王子。
第20集
KAOS 将特工装在木乃伊法柜中偷运入境。
第21集
麦克斯被派去保护美国小姐，但 KAOS 另有所图。
第22集
一名CONTROL特工在卧底时被杀（伪装成意外事故），麦克斯被派去调查他的死因，并找出一个名叫弗兰克-劳埃德-约书亚的人是如何导致高层建筑爆炸的。
第23集
86 无意中听到了一个杀害科学家的阴谋，但麦克斯却在一场车祸中失忆了。KAOS 使用了一种创造性的方法来保护这些信息。
第25集
马克思和 99 号被想要叛逃的齐格弗里德所救。局长并不信任齐格弗里德，直到他开始出售有关 KAOS 的重要信息。
第26集
一旦KAOS获得了核弹，他们就会试图要挟全世界裁军，但Max和99被派来拯救世界。
第27集
在重要科学家开始失踪后，马克斯和 99 开始卧底以解开谜团。
第28集
KAOS 偷走了水蒸发配方 (DRY-UP)，并威胁要榨干该国所有的水，以此要挟该国。
第29集
在这场危机中，CONTROL 的第一任首领 Hardgrade 海军上将被总统任命为 CONTROL 的负责人。他派局长、麦克斯和 99 去实地采访贝迪约斯金，了解谁是 "蒸发 "事件的幕后黑手。
第30集
KAOS 企图在局长的病房里杀死他，但被眼尖的 99识破。麦克斯和 99 在调查三兄弟奥米沃什的一条线索时，发现 TBO 指的是好莱坞高管 T.B.奥兰多。这是真的吗？奥兰多死后，麦克斯和 99 必须在 KAOS 蒸发密西西比河之前查明真相。
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