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第1集
“大人物”勒索 CONTROL：除非他们付给他 1 亿美元，否则他将使用 "Inthermo Ray "摧毁自由女神像。麦克斯与狼牙和新搭档 99 号特工联手阻止了“大人物”。
第2集
许多金发女郎被绑架，斯马特被派去保护一位美丽外交官的女儿。他发现了 KAOS 的巢穴，并与 "魔爪 "纠缠在一起，抓住了他和他的随从。
第3集
斯马特潜入 CONTROL 的间谍学校，寻找一名卧底的 KAOS 间谍。 CONTROL 的间谍学校已被 KAOS 渗透。为了找到那个冒名顶替者，麦克斯和狼牙假扮成学生，99 则假扮成教官。有三名学生被怀疑是冒名顶替者--迪米特里、格里拉克和祖克。马克斯必须证实迪米特里说的是一种罕见的东喜马拉雅方言，祖克的笔迹不寻常，而格里拉克有一块心形胎记。在试图将他们从嫌疑人名单中排除时，麦克斯发现自己全身湿透，他和 99 被抓获并被绑在炸弹上。在狼牙的巧妙干预下，他们才没有被炸成碎片。
第4集
KAOS 正在秘密将机密偷运出国。99 发现他们利用百货公司作为幌子，并利用波莉娃娃走私机密。当一个人拉动娃娃的绳子时，波莉就会说出最高机密。麦克斯和 99 被 KAOS 抓获。麦克斯和 99 试图利用儿童玩具逃出生天，并阻止 KAOS 的走私团伙。
第5集
一名医生在麦克斯的公寓里见到了他，并让他相信自己已经用隐形射线逃离了 KAOS。随后，KAOS 试图绑架麦克斯，并试图查明射线是否真实存在。
第6集
印第安人威胁说，如果他们不收回所有土地，就会使用炸弹。斯马特随后进入他们的营地，挫败了他们的计划。 在为期三周的假期中，43 号特工遇到了一群反叛的印第安人。他们要求归还所有印第安人的土地，否则就向华盛顿发射他们的秘密武器。麦克斯下令全面戒备，但我们不知道是因为印第安人的袭击还是因为他没有三周的假期。亚利桑那州的饱和轰炸计划被否决后，麦克斯和 99 装上炸弹，出发解除秘密武器。伪装成 Papawahsee 的麦克斯潜入了营地。Papwahsee 其实是印第安语中未婚妻的意思，为了完成任务，麦克斯被迫与红云酋长的女儿谈恋爱。妒火中烧的 99 人袭击了营地，阻止麦克斯亲吻女儿，并试图阻止印第安人发射他们的秘密武器--巨箭。
第7集
CONTROL为地球上一些聪明的科学家举办了一次会议，但KAOS另有打算，其中包括一把逆行枪。 CONTROL总部将举办一次由六位科学天才参加的会议，但就在会议召开之前。但就在会议召开之前，KAOS偷走了控制中心的逆行枪。这把枪能让成年人在精神上变成儿童，被一名 KAOS 内鬼抢走，他设法让枪的发明者和局长逆行。KAOS 的目标是将科学家变成儿童，摧毁自由世界最伟大的头脑。麦克斯接管了会议，并通过了解袋鼠船长的历史，打败了内奸。
第10集
Enilio Naharana 偷走了 CONTROL 发明的一种名为 Immobilo 的新药，目的是用它来对付 Pinerovia 大使。麦克斯和 99 乔装打扮，以拯救世界。 舞者兼叛军埃尼里奥-纳哈拉纳偷走了 CONTROL 发明的新药 Immobilo，用来对付皮诺维亚大使。Immobilo能让人瞬间瘫痪，Naharana计划用它阻止大使与美国签署条约。伪装成舞者的Max和99试图挫败这个桃色阴谋。不幸的是，麦克斯不是舞者，他被抓住了！请留意低音鼓片段，这是整个系列中最有趣的片段之一。
第12集
麦克斯偶然发现了一家鞋店，而这家鞋店恰好是 KAOS 的通信中心。马克斯被一名想要杀死他的 KAOS 特工跟踪。麦克斯的叔叔和婶婶的到来挫败了 KAOS 特工的计划。
第13集
东方快车上的CONTROL快递员被谋杀，目的是阻止他们传递重要信息。麦克斯和 99 在试图解开谜团的过程中陷入困境。
第14集
CONTROL 探员被发现遇害，脖子上有神秘的穿刺痕迹。调查将线索指向了神秘的德拉戈博士。
第16集
麦克斯必须成为一名精神崩溃、醉酒的特工，这样 KAOS 可能会尝试招募他作为他们的特工之一。他最终面临着一项艰巨的任务。
第17集
几座建筑物莫名其妙地被炸毁后，总管循着线索来到了一家艺术画廊，在那里，一位前化学家、温文尔雅的雷克斯·萨维奇 (Rex Savage) 与画家蒙多 (Mondo) 联手创作了一系列爆炸性画作。 99 伪装成艺术专家，麦克斯充当她的司机/管家，试图获取萨维奇的指纹和照片，结果事情比预期的要复杂一些。
第18集
控制中心试图找到 KAOS 通讯中心的位置，结果发现该中心位于台球厅内。
第19集
KAOS 有兴趣捕获 Shotwire 博士，他是一位才华横溢的科学家，由于他的保镖（不是别人，正是 86 岁）的帮助，他的工作在 6 个月前就被推迟了。负责绑架的 KAOS 特工纳兹也与过去将他送进监狱的麦克斯有仇。纳兹的计划涉及流氓拉顿博士的最新创造：海米，一个人形机器人，作为新手特工进入控制区。然而，没有人知道当海米喝一杯并与麦克斯共度美好时光时会发生什么。
第20集
为了证明 KAOS 精神科医生正在泄露机密信息，麦克斯假扮成一名精神失常的上校。
第21集
一名退休特工和他的秘密日记失踪了。
第22集
被 KAOS 催眠后，麦克斯在下棋时发现自己陷入了困境。
第23集
在一些控制中心特工被自己的狗杀死后，麦克斯说服局长让狼牙重返工作。这些特工在旅行时都将宠物留在了动物水疗中心。他们忽视的是，这些动物在被归还给主人之前已经被洗脑了。当狼牙失踪时，麦克斯违反命令并追赶他，导致局长前去营救麦克斯。
第25集
利爪回来了，并计划将麦克斯带入他的致命陷阱。他的计划将麦克斯和 99 带到了旧金山，他们跟踪一名中国特工（3 号），希望这能引导他们找到一号（Claw），他是利用自助洗衣店作为门面的走私活动的幕后策划者（尽管真正的钱实际上是在洗衣房里）。然而，麦克斯得到了中国警察督察哈里·胡的帮助，他对细节有着敏锐的洞察力，并且有两种解释任何事情的可能性。
第26集
马克斯和局长伪装成音乐会评论家，去帮助小提琴演奏家休伯特，他一直在卧底寻找 KAOS 大老板的身份。就在休伯特能够给出报告之前，他被杀了，但他首先以书面音乐的形式隐藏了一条线索。麦克斯必须阻止钢琴家沃伦斯卡被安放在钢琴上的炸弹炸死，他将在钢琴上演奏休伯特的最后一首交响曲，这是大老板绝望地试图保守自己身份的秘密。
第27集
嘿伙计！麦克斯的新任务是在一艘船上，他必须找到超级武器的蓝图，同时一名神秘杀手在背后监视着他，这名杀手会发出一种奇特的马蹄声，这并没有多大帮助，因为每个乘客和船员都会发出这样的声音。声音。
第30集
俄罗斯国家队的一名游泳运动员向马克斯求助，但不幸的是他忘记了她的名字。
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