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第1集
红红三姐妹带领狐妖一族聚居涂山，通过苦情树司妖族情缘。人族东方家统御除妖联盟一气盟，以只能血缘传承的灭妖神火纯质阳炎，威震八方。东方家外姓之徒金 人凤为夺纯质阳炎，秦兰夫妇力战而亡，涂山红红赶到，救下秦兰幼子月初，将二十年前她与秦兰的契约转入懵懂的月初。月初不知道，从此后涂山将予他庇护，但若涂山需要，他一身灵血须得献祭给苦情树，只因苦情树遭至阴暗黑之力侵蚀，唯有至阳的东方灵血方能彻底解祸。幸好苦情树情况稳定，暂时无需灵血献祭。小月初想不明白红红收留他的初衷，只能表面上伪装天真烂漫实则暗中练功，以期有朝一日为爹娘报仇。时光荏苒，长大后的月初修为大大提高，与红红之间也变得亲近，然每提及下山便遭严令拒绝。危机渐渐逼近，红红一直以妖力压制侵蚀苦情树的暗黑之力，近来竟隐有失控之态。负责涂山妖族市集收账的狼妖横死山林，凶手却是为打探月初踪迹而来。月初再一次借打杂之名于狐族学堂外偷师，被二当家雅雅修理，意外得知狼妖死讯。红红自狼妖尸怀疑夺有灵血的金人凤与暗黑之力有关。
第2集
月初为争取收账之职，骗取小狐们钱财讨好容容。红红竟破天荒准月初下山收账。月初寻得虎鹤双仙，误打误撞救下小狐九霜，正欲击杀双仙，但双仙被雅雅击飞。原来，红红之所以准许月初下山，是见金人凤已洞察月初踪迹，遂将计就计以他为饵揪出暗算涂山的幕后黑手。金人凤吩咐付澄盯紧月初动向。雅雅救下被人族毁容的白狐，为其取名过过。月初盘算新计划，借收账撺掇牛妖牧童为代表的妖商迁往人族市集。妖商搬往人族市集引发涂山收支危机，月初自请前往人族追债，红红洞察他是想报仇，但想借他引出金人凤。长老不醉向红红汇报调查暗黑之力的情况，怀疑有人想重掀人、妖纷争。月初离开后，红红与不醉也计划暗中前往人族抓金人凤。
第3集
金人凤命人抓虎鹤双仙引月初入树林。长老不醉中途劫走双仙，月初随即获悉双仙位置。原来红红见月初已钓出金人凤，为保其安全让他找法力低微的双仙报仇。金人凤阴谋算计，要联合王权山庄的力量对付红红，红红独自前去迎战。红红独自迎战金人凤，危急之时月初出现，他早怀疑给他传消息的是红红，又在市集上察觉一气盟弟子集合除妖，特意赶来相助。不醉见约定的时间已过，放了双仙。双仙前往医馆抓付澄，月初亲手杀了二仙复仇。他让付澄给金人凤带信，来日必会让他偿债！红红陪月初祭奠父母，此番共历生死，月初对红红越发亲近。两人夜游人族市集，月初对红红怦然心动。百年一期的妖族结缘盛会在即，红红议定面向全妖族情侣举办。月初哄着雅雅教他功法，却与讨厌人族的过过结下梁子。过过向红红献言驱逐涂山内的人族，恰逢月初来送烤鸡，两人当着红红之面再起争执。月初离去后，红红要过过盯紧月初。月初意外从小狐流觞处得到恋爱秘册，发现自己似乎对红红动情。暗黑之力背后的黑手妖尊撺掇金人凤在涂山结缘盛会上行事。
第4集
月初主动争取协办盛会，但发现红红派过过跟踪他，误会红红不信任他。红红解释此举是为让过过看到人族优点，放下心魔。红红主动带月初参观筹备盛典的热闹市集，两人共看浪漫烟火。容容见红红对月初关怀非常，担心她爱上月初。红红却提及心中往事，称没了动情资格。月初越发怀疑自己对红红动情，也好奇红红对自己的感情，打算在结缘盛典上向苦情树求羽花验证情意。盛典开始前，负责盯梢的不醉遭暗黑之力偷袭，金人凤趁机带人前往涂山，阴谋准备以捕梦网令红红陷入梦魇，帮助他口中的妖尊窃取苦情树之力，毁掉结缘盛典，屠戮涂山......为唤醒红红，月初冒死潜入梦境，见到了几百年前红红与结识人族东方洛的往事。月初忍受反噬之苦唤醒了红红。结缘盛典继续，许多妖族求得了真情羽花，月初却未得到回应。红红自己留下守护苦情树。此前金人凤在苦情树布下的神火燃爆，红红再次陷入危机，金人凤趁机逃脱。
第5集
神秘人阿来现身涂山。红红护下苦情树，打断了妖尊汲取苦情树灵力重凝肉身的计划。红红重伤下几欲入魔，误伤了月初。幸亏月初的灵血无意间染上苦情树，压制住了暗黑之力。恢复清明后的红红向月初坦白苦情树多年来受暗黑之力侵蚀之事，月初忍不住问及她梦中的那个故人。雅雅将手下败将阿来卖往市集为奴，孰料阿来竟是涂山之客。阿来身份神秘，就连妖尊石姬也对其身份起疑。红红怀疑暗黑之力幕后之人是石姬，阿来建议红红派人往能重聚灵元的生岛调查。月初前去相助不醉，不醉意外得知月初是东方家后人。原来，当年两族大战中，东方家以灭妖神火害死无数妖族，不醉也因此仇恨东方家。暗黑之力更是蔓延，众人劝说红红以月初灵血献祭苦情树，不醉私自献祭月初，千钧一发之际红红救下月初。为给月初寻一条生路，红红决定以自身灵骨为苦情树重铸树心，如此一来，她余生命力都将系于苦情树。月初未察觉灵血献祭之事，误会不醉要杀他为狐族报仇。红红见月初伤心，带他来到涂山收留战争遗孤的村落，解释不醉为何恨人族、恨东方家的原因，并表达希望人、妖和平的愿望。
第6集
月初阻止不成，只能亲自替红红护法。看着忍受苦痛的红红，月初心疼之余暗暗发誓一定要变强，替红红分担。树心重铸，暗黑之力得到压制，但妖尊石姬仍可以以躯干现世。雅雅得知红红抽灵骨一事，激动自责，红红提醒雅雅牢记守护涂山、守护苦情树之责。红红失去灵骨后妖力大减，月初体贴照顾红红，两人之间感情升温而不自知。蛭妖族族长翠玉灵给红红疗伤时，恳请红红替族中被金人凤害死的小昙讨回公道。而围绕涂山的新阴谋也在酝酿，石姬命金人凤前往御妖国。此时，御妖国公主布泰与侍卫石宽正护送珍稀的六瓣白昙花前往涂山，而红红也意外收到苦情树降下的只存在于传说中的天书，只是天书内容尚是空白。月初在市集收账时结识初到涂山的布泰，得知其爱人是妖。月初得知红红向御妖国讨要了一份特殊礼物，心生好奇。布泰请求红红替她与妖在苦情树下结缘。
第7集
布泰与妖卫石宽自幼陪伴长大，所爱之妖便是石宽，只是为免给石宽带来麻烦，这才将感情藏在心底，连石宽都不知道公主口中的爱人便是他自己。月初自不醉口中得知红红数百年来以六瓣白昙花守护东方洛灵元，等候他归来。白昙花中被人做了手脚，月初及时出现相护红红，并以自身心口替红红护下了东方洛的灵元。 妖尊石姬撺掇妖族赤闪刺杀御妖国公主，雅雅与阿来机智制伏赤闪。苦情树下，红红为布泰与石宽完成结缘。红红怀疑御妖国内发生变故，月初自请护送布泰、石宽回国。御妖国城外，妖奴古今行刺公主车驾未果，原来月初与布泰已乔装打扮入城。红红的空白天书收到任务，需助布泰石宽完成人、妖恋结缘。红红权衡之下，带阿来前往御妖国。身染急症的老皇帝临终前，将御妖国与妖奴们的母符托付给布泰。石姬与金人凤计划搅乱御妖国，对付红红
第8集
真正的母符已被长老徐逸交给了潜藏于城外的石姬。御妖国中，人族当街被妖所害，徐逸借逼问凶手之机当众虐打妖奴，不断激化人、妖之间矛盾。暗地里，石姬煽动群情激愤的妖奴们反抗人族，毁灭御妖国。红红与阿来赶到御妖国，正逢妖奴们暴动，其中一妖奴竟突然暴毙，红红识别出那是母符被毁之兆。徐逸一口咬定红红杀害妖奴，幸而月初出现。月初以红红为公主座上客为由，救下红红与阿来。在红红提醒下，布泰得知母符已被替换，怀疑先皇周围有内奸，着手调查。阿来自先皇血液中发现了奇毒赤胆花，证实先皇为人所害。古今告诉石宽妖尊在背后替众妖撑腰，劝说他一起反叛。红红与月初扮成狐族兄妹，借游戏激怒街上的妖奴主，成功获得妖奴们的信任。赤闪等中了阿来留下的毒药，被迫保护涂山。雅雅因此腾出手来带过过前往御妖国，只因她怀疑阿来是南国毒童子，担心红红为他所害。红红与月初打探到妖尊所在，却被石姬提前洞察逃脱。红红一计不成再生一计，让阿来假装成妖尊属下救出古今，而月初则跟踪古今以找出石姬老巢。
第9集
古今发现石姬杀妖奴，惨遭灭口前，得知他们不过是石姬眼中的牺牲品。雅雅与过过抵达御妖国，红红命雅雅与阿来联手保护布泰，雅雅虽不情愿也只能领命。月初也随即落入石姬与金人凤之手。石姬准备利用月初引红红入陷阱。为救月初，红红冒险服下短期提升修为的半春雪与石姬交手。金人凤趁机夺取月初灵血，却身中剧毒。原来，月初被擒后，付澄寻来了火烛。若想解毒须得逼出体内毒血。金人凤不舍得体内盗来的毒血，激愤之下要杀月初。红红及时赶到，救下月初。半春雪药效一过，红红遭受巨大反噬，月初见红红为救自己牺牲至此，感动之余为红红疗愈。布泰担心妖尊会拿母符威胁石宽，狠心疏远，石宽发誓要守护布泰。身处皇宫的布泰也遭到刺杀，布泰这才知道害死父皇的凶手就是“徐逸” 。 “徐逸”不敌雅雅、阿来，重伤而去。因阿来施展强大妖力制伏徐逸之举，雅雅对阿来由讨厌变为崇拜。月初在金人凤处夺回了一半的母符，其中却并无石宽的母符。过过暗中抓了徐逸，只因当初虐待过过的妖族正是徐逸。
第10集
过过私下里秘会石姬，他竟是石姬安插于涂山的奸细。在过过的建议下，石姬准备定向争取妖力强大的妖奴支持，她第一个找上了石宽。石宽拒绝与石姬合作，石姬允诺给他时间考虑。徐逸死后，御妖国中的一气盟群龙无首，金人凤假装搭救弟子，成功收拢弟子们的心。得知此事，月初传信给王权山庄，让一气盟来料理金人凤。红红建议石宽联合妖奴们共同守卫御妖国，并与月初撮合布泰、石宽。两对有情人各有心思，月初告诉红红自己打算利用纯质阳炎炼制法宝给普通人族傍身，如此人、妖之力得到平衡，失去子母符后的御妖国还能够维持和谐。石宽告诉布泰，他将会做一个真正的勇士护下想护的人。在红红的建议下，石宽假意与石姬合作。布泰心疼石宽被子母符控制之苦，由己及人决定为城中妖奴们解除子母符，这一举动成功瓦解石姬麾下的妖奴联盟。石姬撕下伪装，以手中剩余的母符威胁妖奴们听话。月初体内东方洛的灵元开始自毁并反噬宿主。
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