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1、 罗丝
罗斯·泰勒在工作的百货商店遭到叫做Autons的商店橱窗塑料人体模型攻击，同时遇到一个称作博士的神秘人物，于是开始调查他。找到博士之后，两人共同破获了Nestene Consciousness通过控制塑料人占领地球的图谋，并将其战胜。最后罗斯接受了博士邀请，与他一起时空旅行。
2、 世界末日
博士通过TARDIS带搭档罗斯·泰勒来到5.5/苹果/26年，即5亿年后的世界。二人登上一首名为平台1号的太空站。博士对泰勒解释他们即将会见证到太阳把地球烧成焦土的一刻，而随之来到的嘉宾也是在宇宙中的最显赫的权贵。之后，在平台1号管事的介绍下，众外星人纷纷登场，其中包括了全身漆黑的Meme、只有脸部的保依脸、很胖的Moxx of Balhoon、长得像颗树般的Forest of Cheem以及号称为最后的人类，但只得一面皮肤的卡珊德拉。这些宾客表示尽管地球人全都移居到各个球星，但见证地球灭亡一刻仍不失为一件值得一看的事。另一方面，出于好奇，泰勒离开博士身边，到太空站的各处参观。 之后，为表友善及和平，众宾客和管事交换了礼物。其中，Meme交给各人的是一个金属球。可是，金属球在众人不为意的情况下开启，一些像蜘蛛段的机械从中冒出，并四出破坏平台1号的零件和装置。此时，博士和管事意识到太空站出了问题。但这已为时已晚，蜘蛛机械开启了太空站的阳光过滤器，强烈的热力和辐射一瞬间烧死管事。同时，泰勒被蜘蛛机械困在一房间，博士虽然勉强稳定平台1号， 但仍未能把泰勒救出。 对于平台1号突然出现问题，博士认为是其中一名宾客的所为。于是，他把蜘蛛机械改装，以找出事故的幕后黑手。机械最初走向Meme身边，但这全身漆黑的外星原来只是傀儡，真凶为卡珊德拉。后者承认责任，并解释她早前为平台1号买下巨额保险，受益人正是她自己。因此，当这太空站发生意外时，她就能从中获利以支付其整形手术的开支。在说明一切后，卡珊德拉利用瞬间转移的方法逃离太空站。 此时，平台1号又再失常，阳光过滤器时而开启时而关闭，几名的宾客从而被阳光杀死。博士随即想起泰勒的安危，故联同树人Forest of Cheem到太空站的机房，以开启其自动操作系统。然而，该处数个在高速转动的涡轮阻著去路，唯一能暂能它转动的方法是把手把拉下。可是，手把的温度因太空站失控而变得奇高。虽然如此，Forest of Cheem仍毅然拉下手把。未几，博士越过路障，并开启了自动系统，最终令太空站回复正常，也救回了泰勒。然而，当博士回头一看时，Forest of Cheem已被烧成炭。 随后，博士利用卡珊德拉遗下的转移器把后者带回平台1号。卡珊德拉不久后因太空站的余温而热得干涸，爆裂而死。最后，博士和泰勒回到21世纪的伦敦，一起去吃薯条。
3、 借尸还魂
博士本打算乘坐TARDIS带泰勒到1860年的拿玻里，但阴错阳差下，他们来到1869年的卡迪夫。在不远处的一间殡仪馆，一名已死的老妇忽然被一团蓝色的灵魂附体，并杀了其孙儿。殡仪馆的主人耐德大惊，而他的助手，具透视能力的格温妮斯则意识到老妇想找正在附近剧院演讲的狄更斯。来到剧院后，灵魂忽然离开老妇的肉身，这场景吓跑了所有的观众。人们惊慌的逃出剧院引起了博士和泰勒的注意，于是二人进去看过明白。这时，耐德和格温妮斯也赶到来，他们收拾起老妇的尸体后又偷偷的把泰勒带走。 同时，有见所有观众忽然离开的狄更斯把这迁怒于刚来到的博士，后者反问他是否就是狄更斯，又如数家珍的说出其著作。这使得狄更斯对博士放下戒心，并请他解释之前发生的事。之后，博士和狄更斯来到殡仪馆，耐德告诉众人最近殡仪馆出现尸体被灵魂附体的现象。博士闻之，使耐德请灵媒和这些尸体沟通。在和尸体的接通以后，大量蓝色的灵魂忽然从四方八面涌现，他们自称为格立斯，又指他们为逃离时间战争（The Time War）而放弃肉身，与灵魂来到地球。为一尝拥有驱体的感受，他们只能依附人类的尸体。可是，没有身体的他们至终变得虚弱而无法返回家乡。为此，他们哀求天生异能的格温妮斯化身为桥梁，使他们能通过她回到自己的星球。 博士和格温妮斯对格立斯的遭遇深感同情，于是同意协助他们回家。但是，当格温妮斯的桥梁开启后，格立斯非但没有回故乡，反而把更多同类带来。原来，格立斯是想借此攻侵地球。这时，博士才知道自己引狼入室，却束手无策。格温妮斯见状，先把格立斯困在体内，然后开启殡仪馆的煤气又引火自焚。这样，她就与格立斯玉石俱焚。已经逃离殡仪馆的博士等人对于格温妮斯肃然起敬。 随后，博士和泰勒乘坐TARDIS回到现代。在离别一刻，狄更斯感谢博士让他参与了非常人所有的经历，使他的思想跨进了一大步，更会为未完成的小说《艾德温·德鲁德之谜》编写和外星人有关的结局。
4、 外星人在伦敦
博士和泰勒四处游历后打算回到现今的伦敦，却因TARDIS出错使二人由离开现代世界半天变为整整一年。看见消失多时的女儿突然重现眼前，母亲积奇又惊又喜，她连翻追问泰勒这年间到底身到何方，泰勒深知不能解释为去了时间旅行或是太空旅行，于是在有口难言下只好称与博士到英国各地游玩。泰勒的男友维奇显然未能接受这说法，并质疑是博士诱拐她。此时，电视播出一不明飞行物体在碰到大笨钟后紧坠于泰晤士河的新闻。博士和泰勒决定去当地走一趟以看过明白。 可是，由于伦敦中部已被警察封锁，二人因而无法进入当地。不久后，政府人员在飞船中找到一具相信是外星人的尸体。有见及此，博士乘坐TARDIS到存放外星人的停尸间，却发现那具所谓的尸体只不过是一头被外星科技改造的猪，而那艘飞船的起飞地点居然是在北极。因此，博士认为此事大有可疑，却说不出理由。另一方面，英国政府迟迟未能联络到首相，加上伦敦中部已经瘫痪，于是有关人员决定通过特别的法案﹕最先到达唐宁街10号的官员会成为代任首相。结果，“糖分管理委员会”委员长格连最先到达，并顺理成章的出任代任首相一职。不久后，政府的两名大臣布莱恩和查尔斯也随之而来。三人立即进入会议室，并脱下了囊皮后奸笑起来。原来，这三人都是由外星族人Slitheen假扮而成的。但是，这一幕却被前来见首相的后座议员哈莉特·钟斯无意中看到。 之后，博士和泰勒会合，但二人又被军方人物护送到唐宁街10号。博士被要求与联合情报特派组（UNified Intelligence Task force，UNIT）合作，以解开外星人之谜。钟斯则告诉泰勒她之前看到的事，此后二人又发现到首相的尸体。可是，她们的行踪被布莱恩发现，后者试图追捕二人。另一边厢，博士则尝试说服众专家在泰晤士河中找到的外星人尸体是假的。这时，格连有见计谋被揭破，于是企图利用外星科技把包括博士在内的人一并电死。 剧集以此告终，接下来的剧情由续集《第三次世界大战》继续交代......
5、 第三次世界大战
拥有两个心脏的博士成功克服电压，未被杀死。博士随即通知驻守唐宁街10号的军人去捉Slitheen。可是，Slitheen这时已伪装回政府的首要官员，又反指博士才是杀死所有人的真凶。因此，Slitheen指使士兵们追杀博士。虽然如此，博士还是及时逃离士兵的追捕，并找到正被Slitheen追杀的泰勒及后座议员哈莉特·钟斯。同时，博士使得Slitheen说出他侵入地球的动机不是为了殖民，而是通过侨装成高官，发动世界大战，以令地球变成颓垣败瓦后再把它向其他星球出售，以图取暴利。 明白一切后博士即与泰勒和钟斯躲进防守极度严密的首相办公室。然而，这却是一个有入无出的地方。故此，Slitheen在办公室的门口守候他们，又找来更多的同伴装成高官来到唐宁街10号，以增加成功发动战争的机会。博士通过手机联络到维奇，并请后者登入联合情报特派组（UNified Intelligence Task force，UNIT）的网站。在这无所不知的网站中，博士得悉Slitheen停泊在北海的太空船正释放出一段信息，他试图破解其意义。 另一方面，装成代任首相格连的Slitheen发表电视讲话，讹称外星人的飞船出现在伦敦的上空。英国需要使用核子武器来打败他们。因此，格连请求联合国通过英国使用核武的动案。博士闻之，更加确信这是Slitheen的阴谋，于是再次联络维奇，请他以黑客技术登入英国海军的网站，并对着唐宁街10号发射导弹。导弹成功击中目标，并把一众Slitheen杀死，博士等三人则因身处无坚不摧的首相办公室而幸存。 之后，博士把一只光碟交给维奇，使他把电脑的记录清除。同时，博士又邀请维奇一同乘搭TARDIS，到处游历，但维奇拒绝了其好意。至于钟斯，她在不久后成为新的代任首相，随后更当选英国的元首。
6、 冤家路窄
博士和泰勒乘搭TARDIS来到2012年一个位于美国盐湖城的私人博物馆。在这博物馆中，博士发现不少与外星生物有关的展品。因此，博士相信博物馆的主人大有来历。不久后，博士和泰勒就被警卫发现，并被带到博物馆的拥有人云史达会见。会谈后，云史达相信博士殊不简单，故此向他展示一台“活的展品”。与此同时，云史达又容许其帮手米切尔带领泰勒浏览博物馆的各层。 来到那展览室后，博士发现云史达口中所言的展品竟是他毕生的对手戴立克。博士起初大惊，但后来发现这戴立克是时间战争的幸存者，而且身体极度虚弱，不足为患，故放下戒心。就在博士打算销毁戴立克时却被云史达和其部属强迫带离开展览室，之后米切尔带泰勒观看这戴立克，戴立克以言语诱使泰勒触摸它。就这样，戴立克吸取了泰勒的基因，得以强化起来，逃离展览室，并通过电脑更新资料。 博士闻之，深知大事不好，因戴立克生性好杀，一旦让它离开博物馆的话定必会杀光地球所有生物。为此，博士呼吁身处博物馆地下室的多数成员必须全副武装才有机会在武器试验区击杀它，随后戴立克却在试验区将所有武装成员杀死并主动要求与博士对谈，它透漏自己无法利用人类科技找到其他同类并询问博士该如何取得命令，在谈话中认清自己无法取得命令并开始怀疑自身价值后它结束对话，同时博士决定封锁地下室并要求泰勒和米切尔赶紧到46层以上。在米切尔通过防护墙后电力却无法持续供应给防护墙以至于泰勒和戴立克被困在一起，在与泰勒断讯众人以为她已被杀死时，戴立克又与众人联系并以泰勒为人质要求开启防护墙，而博士照做后则在米切尔的帮助下找到46层以上区域内仅剩的外星武器打算抵抗。当泰勒与戴立克从电梯出来到云史达面前而戴立克打算为先前自己被虐待的行为向云史达复仇时，却在泰勒的话语下停手并认为除了杀戮它自己也想要自由。在放过云史达后戴立克与泰勒一起感受阳光，博士来到并打算了结它却被泰勒阻止。在三人的谈话结束后，深受泰勒影响的戴立克要求泰勒对它下达自杀命令，在泰勒同意后戴立克便结束自己的性命。 戴立克之乱平定后，云史达被下属指责为事件的元凶，于是指其记忆清洗后逐出博物馆，下属又决定关闭该博物馆。随后，博士和泰勒乘坐TARDIS离开当地，米切尔跟随，为下一集伏下埋线。
7、 从长计议
博士、罗斯·泰勒和在上一集结识的友人安迪·米切尔乘坐TARDIS到四处游历。这次，他们来到公元2万年，一个名叫卫星5的太空站的第139层。博士告诉二人这太空站是唯一为地球提供新闻的地方，而人类正身处地球史上最强盛富庶的第四帝国。之后，博士请二人到处走走，他则在不久后遇到一名为嘉蒂亚的女记者。她带博士到一间房室。在这儿，她坐在一台机器的中央，身边的同工通过这仪器把资讯传到她的脑部。博士知道这是早已被淘汰的科技，又发现太空站只有地球人，因而相信有人想拖累地球人的科技水平。之后，博士又从嘉蒂亚口中得悉获得晋升的员工会被派遣到第500层工作。故此，博士认为要了解这太空站的奥秘，就要到第500层。 同时，太空站的主编西门·柏治发现了博士和泰勒根本不应处于这时代，在深感好奇下，他请了二人来到第500层。到达这层后，二人先发现柏治利用大量死尸担当太空站的控制员，其后又发现这儿真正的主宰是外星怪物Jagrafess。博士称Jagrafess是以想通过垄断新闻资料来愚弄地球人，好让他们满足于现状，不再取得进步。另一方面，安迪在太空站改装脑部后连接嘉蒂亚之前使用过的机器。这样，他就可知道地球未来的科技。然而，这也让Jagrafess可从安迪的记忆中了解到博士和泰勒的一切。在了解二人的弱点后，Jagrafess打算杀死他们。但是，博士也知道Jagrafess的缺点。 于是，他把Jagrafess的阴谋和其缺陷告诉随后赶来的嘉蒂亚。原来，Jagrafess只适合在低温生活。因此，嘉蒂亚开启了太空站的热力系统，使得第500层迅速升温。Jagrafess就热得涨起来，不久后就破裂而死，柏治因而被压死。在化解危机后，博士、泰勒和米切尔返回21世纪的伦敦。博士对于米切尔犯下的错误耿耿于怀，于是把他逐出时空旅行的行列。随后，博士和泰勒乘TARDIS离开，继续他们的旅程。
8、 父亲节
这集以一个倒叙片段开始：Jackie向年轻时的Rose讲述父亲Pete，死于1987年11月7日，他们的朋友Stuart Hoskins结婚Sarah Clarke的那一天。她告诉Rose，Pete在被一辆肇事逃逸的司机撞死之后没人在旁边。 在现在的TARDIS上，Rose请求回到她父亲死的那天，这样当灾难发生时她就可以在那附近。博士同意了。他们看到，刚刚下车的Pete被肇事逃逸的司机撞上了。Rose在博士告诉她前去时动不了了，Pete马上就死了。Rose平静之后，询问博士能不能用时间机器再来一次。博士不理智地允许它，但警告Rose在他们以前的自己离开之前不要跑，以避免悖论出现。当这个事故发生时，Rose跑过去推开了Pete，救了他的命，但导致了以前自己的突然消失。博士生气地警告了Rose关于破坏时间线，但Rose忽略了它，认为Pete只是一个普通人。当Rose与Pete去参加婚礼，博士冲回TARDIS，发现现在只是一个空壳并意识到有些东西出错了。在别的地方，奇怪的飞兽出现并开始毁灭人。
9、 战地孤魂
博士和泰勒在乘坐TARDIS在太空漫游。这时，博士发现一个奇怪的圆柱急速地飞住地球，穿越时间轨迹。博士认为这神秘柱体是危险品，会对地球不利，于是跟随圆柱飞行。TARDIS登陆后，博士察觉到他们身处1941年的伦敦，但看不到那圆柱。此时，TARDIS的电话响起，博士深感意外，打算接听，却被名为南希的少女劝阻，这令博士更感好奇。一听之下，只闻一男童不断问他是否其母亲（are you my mummy），博士感到费解。 回头一看，却发现南希早已不见人影。同时，泰勒在博士不为意的时候四处乱走，看到一戴着防毒面具的孩子危站在天台。泰勒试图救他，故爬上一条绳子。然而，这条绳子忽然升高。原来，她拿着的是防空气球的组件。有见泰勒不见了，博士四处找人，却在一屋子中发现南希。这时，危站在天台的男孩试图走进屋子，南希大惊，又请求博士不可撞他，否则就会变得跟他一样。博士认为南希一定知道个中原因，故不断追问。可是，她只说那男孩与常人不同，因他是“空无一物”的。另一边厢，被绳子吊在半空的泰勒被英国皇家空军军官、来自51世纪的杰克·夏尼斯队长的飞船救起，后者知道泰勒是来自21世纪，并认识博士。因此，杰克请求泰勒帮他找一个外表如同圆柱，实际名为Chula的太空救援船。 回到博士那边，他认为男孩一直对南希穷追不舍必有原因，又相信男孩的异变这与圆柱坠落有关。一问之下，方才南希口中得悉那圆柱已被英军严加看管，而且伦敦不止那男孩出现了问题。随后，博士来到一间医院，赫然发现这儿所有的病人都和那男孩一样戴着防毒面具，而且伤处是一模一样的，主诊医生康斯坦丁指医院最初接收到了一名因大轰炸而重伤，名字为杰米的男童，负责照料男童的医护人员不久后受感染而在外表上变得跟男童一样﹔在不足一星期内，医院内的所有人均患上这怪病。康斯坦丁请博士定必要找到杰米的姐姐南希，因他相信这少女在隐瞒什么。语毕，康斯坦丁则变得跟所有病人一样，都戴着防毒面具。 这时，杰克通过未来科技找到博士，前者称圆柱是他偷来的，目的仅为引起博士的注意，以一睹其庐山真面目。博士闻之，大愤，痛斥人类就被杰克这白痴害死。另一方面，杰米继续追逐南希，又无间断地问她是否其母。同时，在医院的病人全都醒来，并且包围博人等人，重复杰米的问题。这集至终结束，余下的情节在《博士之舞》播出。
10、 博士起舞
上集提到博士、杰克和泰勒被一群受男孩杰米感患的病人包围。博士急中生智，以母亲的口吻下令他们走开，果然有效。另一边厢，对南希穷追不舍的杰米也忽然离开。镜头返回医院，博士决定到杰米最初入住的802号病房找出一些线索，赫然发现这男孩就在坐在这儿。杰米见到博士等人，随即问他们是否其母，之前包围众人的病人也再次追着他们。博士等人及时逃脱，却走进一间密室。此时，杰克自我消失。 另一方面，南希独自走到太空救生船Chula的坠落地点，却被英军发现。南希被捕后，发现英军已有人受到感染。此时，杰克通过传送技术把博士和泰勒带到其太空船，并前往Chula的坠落地点。来到这儿，博士不慎触发Chula的开辟，令杰米和所有受到感染的人一同前住众人身处的坠落地点。博士经检查后，发现Chula内有具修复能力的“纳米基因”，这种外星基因从前未有见过人类。因此，当Chula坠落，而基因又发现已被炸死的杰米时，这些基因就误以为戴着防毒面具的杰米就是人类应有的样子。故此，基因按著杰米为蓝本，四处替本来正常的人类维复“错处”。更严重的是，德军将于不到两小时就会轰炸该坠落地点。届时，“纳米基因”就会四散，地球上所有的人也会变得跟杰米一样，成为戴着防毒面具、只懂问人是否其母的生物。 身旁的南希闻之，表情大异。博士意识到她就是杰米的妈妈，但因她身处1941年，一个不容许未婚怀孕的年代，故南希一直对杰米假称是其姐姐。此时，南希明白唯一令所有受感染者回复原状的方法对杰米道出事实。果然，当她讲出真相后，“纳米基因”随即明白到人类真正的外貌，并把所有人恢复原状。此时，德军投下炸弹，杰克驾驶其太空船，把炸弹带走。博士和泰勒随后乘坐TARDIS离开。另一边厢，杰克把炸弹带上太空船后却发现无法把炸弹解除。此时，博士驾着TARDIS来到，接走了杰克，又邀请他一同游历。
11、 核爆卡迪夫
博士、泰勒和杰克队长乘坐的TARDIS座落在卡迪夫，以让卡迪夫裂痕为TARDIS补给能量。这时，米基来找其女友泰勒。于是，众人一同午膳。期间，博士从报纸上发现本兰非但未死，更当上卡迪夫的市长。为此，博士等人到市政府找她。本兰听闻博士的到来，落荒而逃，但还是被博士捉到。同时，博士还发现本兰打算兴建一座会爆炸、可令地球毁于一旦的核电厂。当地球爆炸时，她就会乘坐“摩擦物理波形宏动外推器”—一种像滑浪板的外星交通工具逃走。 为此，博士把她软禁在TARDIS，并把外推器带走，给TARDIS提供更多的能量。本兰深知不能逃走，故哀求博士不要把她送回其家乡，否则她会遭到处决，但博士没有答应。无奈地，本兰只能退而求其次，要求与博士一起共进于地球的最后晚餐，后者同意。在进餐期间，本兰多次试图暗算博士，但都被后者一一化解。其后，本兰又请求博士把她送到其它的星球让她渡过余生，又指她已改过自生，不会再杀生。虽然如此，博士还是没有答应。 此时，卡迪夫忽然地动山摇。原来，这是本兰的B计划。她早在推动器上做了手脚，使得TARDIS非但没有吸收卡迪夫裂痕的能量，反而释出更多，使得裂痕打开。博士带同本兰返回TARDIS，发现TARDIS已经失控。本兰有见计谋得逞，打算通过推动器离开。此时，TARDIS的心打开，释出极其祥和的光芒，本兰被其深深吸收，并最终使她变回一颗蛋。博士相信这是由于TARDIS之心解读到本兰的思想，并它替本兰完成心愿。为让本兰真正的重过新生活，博士决定把蛋送回她的家乡，并交由正直的人照顾。
12、 恶狼
博士、泰勒和杰克三人游历1336年的京都后继续乘坐TARDIS漫游。此时，三人突然被一道白光吸走，醒来以后，众人分散在某太空站的各处，并被迫参加真人秀游戏。杰克被安排参加《穿着禁忌》，他因使用藏起的武器而最先逃出录影厂。另一方面，参与《老大哥》的博士其后也发现这不只是游戏这么简单而带同另一名参与者琳达逃走。琳达告诉博士100年前的某天，地球的新闻资讯忽然中断，使得世界陷入一片混乱。随后，地球的自然环境也出现巨变，令人们不得不躲在家中。同时，人类会被带到卫星5参加各种的真人秀游戏。在游戏中输掉的会被一束光化为原子，胜出的则可保命并返回地球，而这些游戏都会在地球直播，拒绝收看的人会被处决。博士闻之，大感不安，其后他更发现制作这些游戏的机构正是“惡狼制作公司”。 良久后，博士与杰克会合，二人相信泰勒正在参与同样的游戏，并有生命之危，故必须把她救出。因此，二人试图利用卫星5的电脑找出泰勒的位置。结果，他们除发现泰勒的所在楼层后，更得悉电脑一直在传送某种物质。另一边厢，泰勒参与《智者为王》，并幸运地进入决赛。此时，博士和杰克赶到，但泰勒还是因落败而被化为原子。 博士感到悲愤，于是到卫星5的最底层，也就是其控制室—第500层找制作节目的人员，要求他们交出泰勒。抵达后，他们找不到泰勒，却发现一个被电脑控制的人类—“操作员”。这时，太阳耀斑被遮盖，电脑暂时无法控制操作员。操作员告诉博士惡狼制作公司真正的主人并非人类，但她不清楚是谁。同时，由于她不忍看到人类受到折磨，故她背着主人把博士等人带到卫星5，希望众人能改变人类的命运。未几，太阳耀斑回复正常，操作员再次被控制。 另一方面，杰克在卫星5找到TARDIS，发现把泰勒化为原子的光束并没有真的杀死了她，而是把她传到另一艘太空船。操作员闻之，试图把泰勒所在的位置告诉博士，操作员随即把她灭口。在另一艘太空船上，泰勒已醒来，并发现被一众戴立克包围。戴立克通过视像与博士谈判，威胁后者要杀掉泰勒。博士拒绝，又坚称要灭绝所有的戴立克。剧集至此结束，余下的剧情在《离别_(神秘博士)》交代。
13、 伤离别
戴立克掳走泰勒后要胁要么杀死她，要么放过他们。博士没有接受，与杰克乘坐TARDIS到戴立克的太空船。众戴立克试图暗算博士，未能成功。来到太空船后，博士意外地发现戴立克大帝（Dalek Emperor）的身影。原来，在时间战争期间，戴立克大帝用其太空船把战争中残余的戴立克带走，从而休养生息，回复元气。同时，为增加戴立克的数目，大帝还强迫人类参加真人秀游戏，输掉的人则会被造成成戴立克。博士闻之，相信戴立克下一步会是大举进攻卫星5—地球的最后一道防线，故他通过TARDIS返回卫星5布防。 在卫星5，博士意识到可透过改组其中的组件，以释出三角波来杀光所有戴立克。但是，博士必须尽快完成装置。故此，泰勒留下来协助他，杰克试图抵挡戴立克的进攻，为博士争取时间﹔而琳达则利用电脑监视戴立克的去向。未几，戴立克成功登陆卫星5，并在这儿进行屠杀。另一边厢，博士骗说泰勒已成完安装工序，并要求她进入TARDIS。然而，进入TARDIS，她立即被送回当代的伦敦。原来，尽管三角波已产生，但博士却没有足够的时间为它调度。换言之，只要博士一发射三角波，包括地球和卫星5内的所有生物都会毁灭。因此，博士把泰勒送走。 回到伦敦的泰勒遇到其母积奇和男友米基，二人喜见泰勒终于回来。可是，泰勒对生死未卜的博士念念不忘，坚持要返回卫星5。为此，她试图打开TARDIS的心，一个能协助她回到卫星5的组件。另一方面，戴立克在入侵卫星5的行动中取得大捷，他们先后杀死琳达等人，杰克也无力抵挡其攻势而战死。此时，卫星5只余下博士。对面戴立克来势汹汹的进攻，博士本打算发射三角波与他们同归于尽。可是，最终博士还是不忍牺牲一众地球人的生命而选择投降。 此时，泰勒在积奇的帮助下成功打开TARDIS之心，回到卫星5，并轻而易举的消灭所有戴立克。原来，泰勒开启TARDIS之心时，吸取了“时间旋涡”的能量，令她变得无所匹敌。但同时，由于“时间旋涡”是一种极具破坏性的能量，这使得泰勒也会被吞食。为救泰勒，博士把她体内的“时间旋涡”转移送自己，此举动令第九任博士死去，并重生为第十任博士。至于杰克，他则在博士和泰勒不知情下忽然复活，独立留在卫星5......
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