这是NHK的第44部大河剧。日本平安时代末期，正是源氏与平家为争夺权力邀烈角逐的年代。在“平治之乱”中，源氏惨败，源义朝死后，嫡男赖朝流放伊豆，幼子牛若与母亲被敌人平清盛所收留，牛若视平清盛如亲生父样。之后，牛若被命前往鞍马寺准备出家，被赐法名“遮那王”。此时的牛若第一次听说自己的身世，才知道一直错将仇敌认作父亲。随着遮那王逐渐成长，平家开始视他为危险人物。于是，遮那王带着家臣弁庆踏上旅程，往奥州平泉寻求庇护。在途中，他行了成人礼，改名为“源九郎义经”。 此后，各地源氏东山再起反抗平家，义经得知兄长赖朝举兵的消息，便宜率众驰援。义经骁勇善战，战术灵活，在一之谷、屋岛、盐之浦等战役中连连取胜，将平家逼入灭亡的绝境。义经重情重义，一心为兄长而战，但是赖朝却理智冷酷、权欲熏心，兄弟渐行渐远，嫌隙越来越深。义经遭赖朝猜忌，赖朝甚至派人暗杀他。为了创造全新的理想国，义经下定决心，迎向最后的战役

　　黑帮聚会进行中，小头目尾崎（哀川翔饰）莫名其妙地摔死一只宠物狗，引得帮派大哥和一干众人面面相觑。 　　跟班小弟南（曾根英树饰）和尾崎前往名古屋，一路上怪事频发。偶然的急刹车撞击使得尾崎昏迷不醒，手足无措的南慌乱中走进了一家古怪咖啡馆，但回头出来却发现座位上的大哥不翼而飞。 　　于是南开始了寻找大哥之旅，他先是遇见一名男子，又进一家正和旅馆，老板娘（富田惠子饰）和她兄弟（曾根晴美饰）是奇怪不已的两个人。南受到“牛头”的托梦，继续跟紧线索寻找。 　　突然出现了一个年轻女子（吉野公佳饰），她自称就是大哥尾崎。两人回到了帮派组织，最后谜底揭晓的那一刻，所有事情真相大白。

20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎（邵兵 饰）找到了来自日本的骗子伊泽修（織田裕二 饰），希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信（渡辺謙 饰）。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的功防战随即拉开序幕……