1933年，朝鲜半岛沦陷后，韩国临时政府要挑选三名秘密特工潜伏回朝鲜京城，执行刺杀朝鲜驻军司令官川口真守和卖国贼康寅国的特殊任务。临时政府警察局长廉硕晋（李政宰 饰）因此寻找到了朝鲜独立军狙击手安沃允（全智贤 饰）、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃（赵震雄 饰）和爆破专家黄德三（崔德文 饰）。与此同时，日本驻上海司令部却收到了有关这次暗杀行动的密报。他们雇佣杀手夏威夷·手枪（河正宇 饰）和搭档波马德（吴达洙 饰）追杀刺客。为完成各自任务，独立军战士、临时政府专员和雇佣杀手的命运交织在了一起……

六世纪的朝鲜朝时期，一起范围波及全国的假币案令朝廷颇为头疼。女捕快南顺（河智苑 饰）与老练又诙谐的搭档安捕快（安圣基 饰）着力调查此案，二人在集市上发现假币之线索，却不料嫌疑人尽数被一名蒙面的刀客杀人灭口，南顺紧追不舍却无法将刀客截留。安捕快与南顺二人从铸造假币所需印章的匠人入手，取得了蒙面刀客的画像，并根据此线索跟踪藏身大臣家中的疑似刀客——哀伤之眼（姜东元 饰），南顺在接近刀客时，不经意间，为其优雅的气度所打动，一番交手之后，南顺再次失败，但两人的心中，却留下了彼此的印记。南顺不屈不挠，请命进入大大臣家中搜查，这一对冤家的情缘还在继续……

Detective Woo is on the trail of the mysterious gangster Sungmin, a master of disguise who always manages to elude his pursuers. Eventually, the cop tracks down and confronts the master-criminal in the suburbs of a coal-mining town.