因母亲染病，青年李恩洙（千正明 饰）驱车向家中赶去，但中途遭遇车祸，翻到路边。当他从昏迷中醒来时，发现眼前站着一个有如天使般的女孩子（沈恩京 饰）。在这个名叫英姬的女孩的引导下，恩洙随之来到了女孩位于密林深处的家。那是一幢宛如从童话书中出来的梦幻而华美的大房子，家中摆放着各种各样精巧可爱的饰品。这里住着英姬、她的父母、哥哥万福（殷元宰 饰）以及妹妹贞顺（陈智熙 饰）。疲劳疼痛的恩洙起初并未察觉丝毫一样，可是他很快便发现，如此美好的童话所在竟成为永远无法逃离的樊篱…… 　　本片荣获2009年葡萄牙奇幻国际电影节评委会特别奖。

身为大学讲师的柳贞（李娜英 饰）表面虽然风光，可是她一直受小时候被堂兄强奸的惨痛经历困扰，因此她非常不满意母亲息事宁人的做法。她不相信爱情，也不相信命运，她更有过三次自杀未遂的经验。她即使极不情愿，而她还是在姑妈的安排下到了劳教所去。在里面她认识了因谋杀而被判死刑的润秀（姜东元 饰）。因为同样有被母亲抛弃的命运，同样感到生命的绝望，两人很快放下了戒心，从相知相识到相恋，彼此温暖着，慰藉着对方的心灵。但正当他们爱得激烈，润秀的刑期也即将来临……

15年前的尹在贺（徐道英 饰）跟随着家人来到了一个不知名的小岛，不熟悉的环境和什么都没有的小岛，让在贺很是消沉，而这时，他邂逅了少女徐恩英（韩孝珠 饰）。心灵手巧的恩英会利用贝壳等作出各种东西逗在贺开心，青梅竹马的二人在小岛度过了美好的时光，后来因为各种原因，二人失去了联系。直到在异国他乡的奥地利，在这个华尔兹的故乡，二人再度重逢，可随之而来的不是喜悦，而是满腹心事的彷徨。 　　在贺成为了知名度极高的钢琴家，但性格孤僻，只有一个作为经纪人的朋友比利（丹尼尔•海尼）；而孝珠则是因为自己的手工品得了奖，有机会来到奥地利进修学习。身份相差悬殊的二人能够再续前缘，而喜欢在贺的还有唱片企划宋怡娜（李素妍 饰），四个人在奥地利谱写出一曲春天的华尔兹…